理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财规划师对客户定期评估的频率的因素不包括( )。

admin2021-06-04 68

问题理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财规划师对客户定期评估的频率的因素不包括( )。

选项 A、客户的投资风格
B、客户个人财务状况变化幅度
C、理财规划师的性格和工作习惯
D、客户的投资规模

答案C

解析理财师应定期对理财方案的执行和实施情况进行监控与评估，定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于以下三个因素。
(1)客户的投资金额和占比。客户的投资金额越大或占比越高，就越是经常需要对其理财规划方案进行监测与评估。
(2)客户个人财务状况变化幅度。如果客户正处在事业的黄金时期，收入增长较快，或者正面临退休，就需要理财师经常评估和修改理财方案。反之，家庭生活和财等状况比较稳定的客户就可以相应减少评估次数。
(3)客户的投资风格。风险偏好型的投资者比风险厌恶型的投资者更需经常性的理财方案评估。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/uCCM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财规划师对客户定期评估的频率的因素不包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于银行代理国债种类的是()。

下列关于黄金价格的说法中，错误的是()。

证券公司发行，投资者超过()人的集合资产管理计划将被定性为公募基金，纳入新《基金法》调整。

下列选项中，不属于金融期权交易策略的是()。

下列选项中，不属于个人所得税征税对象的是()。

()是指证券在交易所上市，在场外市场通过交易所会员的经纪人公司进行交易的市场。

下列关于货币时间价值的计算中，正确的有()。

下列选项中，不属于合伙制私募基金对普通合伙人的约束机制的是()。

某私企业主为其雇员在太平洋人寿保险公司购买了意外伤害险，约定如雇员在工作中因意外伤害致死，将向其家属给付死亡保险金。其中，保险人、投保人、被保险人和受益人依次为()。

银行业销售人员应当以对客户高度负责的态度执业，认真履行各项职责是()原则的内容。

()组织结构适用于国家政府、企业、有项目管理相关业务的单位、学校、军队等各种管理组织。复杂程度较高、分布地点较广、专业跨度较大的设备工程项目的监理，其监理机构的设置可以考虑采用这种形式。

在拟定加工工艺顺序时，应首先考虑解决精度要求高的主要表面的加工问题，而次要表面加工穿插在适当时解决。(　　　　　)

A．35％B．40％C．55％D．60％E．80％男性细胞内液约占体重的

下列证据不能单独作为认定案件事实的根据（　　　）。

材料消耗定额是指完成一定(　　)所消耗的材料的数量标准。

简述诉讼时效与除斥期间的区别。

Byfarthemostcommondifficultlyinstudyissimplefailuretogetdowntoregularconcentratedwork.Thisdifficultyismuch

如果A为整数且|A|＞=10，则打印“OK”，否则打印“Error”，表示这个条件的单行格式If语句是()。

在代码中引用一个窗体控件时，应使用的控件属性是()。

HowDotheMoviesDoIt?Haveyoueverseenmoviesinwhichabuildingwasburneddownorabridgewasdestroyed?Haveyouse

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财规划师对客户定期评估的频率的因素不包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于银行代理国债种类的是()。

下列关于黄金价格的说法中，错误的是()。

证券公司发行，投资者超过()人的集合资产管理计划将被定性为公募基金，纳入新《基金法》调整。

下列选项中，不属于金融期权交易策略的是()。

下列选项中，不属于个人所得税征税对象的是()。

()是指证券在交易所上市，在场外市场通过交易所会员的经纪人公司进行交易的市场。

下列关于货币时间价值的计算中，正确的有()。

下列选项中，不属于合伙制私募基金对普通合伙人的约束机制的是()。

某私企业主为其雇员在太平洋人寿保险公司购买了意外伤害险，约定如雇员在工作中因意外伤害致死，将向其家属给付死亡保险金。其中，保险人、投保人、被保险人和受益人依次为()。

银行业销售人员应当以对客户高度负责的态度执业，认真履行各项职责是()原则的内容。

()组织结构适用于国家政府、企业、有项目管理相关业务的单位、学校、军队等各种管理组织。复杂程度较高、分布地点较广、专业跨度较大的设备工程项目的监理，其监理机构的设置可以考虑采用这种形式。

在拟定加工工艺顺序时，应首先考虑解决精度要求高的主要表面的加工问题，而次要表面加工穿插在适当时解决。( )

A．35％B．40％C．55％D．60％E．80％男性细胞内液约占体重的

下列证据不能单独作为认定案件事实的根据（ ）。

材料消耗定额是指完成一定( )所消耗的材料的数量标准。

简述诉讼时效与除斥期间的区别。

Byfarthemostcommondifficultlyinstudyissimplefailuretogetdowntoregularconcentratedwork.Thisdifficultyismuch

如果A为整数且|A|＞=10，则打印“OK”，否则打印“Error”，表示这个条件的单行格式If语句是()。

在代码中引用一个窗体控件时，应使用的控件属性是()。

HowDotheMoviesDoIt?Haveyoueverseenmoviesinwhichabuildingwasburneddownorabridgewasdestroyed?Haveyouse

在拟定加工工艺顺序时，应首先考虑解决精度要求高的主要表面的加工问题，而次要表面加工穿插在适当时解决。(　　　　　)

下列证据不能单独作为认定案件事实的根据（　　　）。

材料消耗定额是指完成一定(　　)所消耗的材料的数量标准。