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在为客户推荐适合的理财产品时，需要考虑的因素有( )。
在为客户推荐适合的理财产品时，需要考虑的因素有( )。
admin
2020-06-05
34
问题
在为客户推荐适合的理财产品时，需要考虑的因素有( )。
选项
A、客户所属的人生周期
B、客户的风险承受能力
C、客户的投资目标
D、投资期限长短
E、产品流动性
答案
A，B，C，D，E
解析
银行代理理财产品销售的基本原则包括适用性原则和客观性原则。适用性原则是指在销售代理理财产品时，要综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力、客户的投资目标、投资期限长短、产品流动性等因素，为客户推荐适合的产品。本题描述的是客观性原则。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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