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规划师在向客户介绍理财规划书的时候要注意( )。
规划师在向客户介绍理财规划书的时候要注意( )。
admin
2018-03-27
46
问题
规划师在向客户介绍理财规划书的时候要注意( )。
选项
A、使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B、对方案实施涉及的风险可以适当隐瞒
C、建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
D、应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题
E、理财规划书尽量不要修改
答案
A,C,D
解析
应如实告知客户方案实施中可能涉及的风险、方案实施成本、免责条款，以及规划方案中没有解决的遗留问题和需要其他专业人士协助解决的问题等，B项错误。必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认，E项错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/w3xM777K
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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