理财师在接触客户、提供服务和开展业务过程中的工作原则包括( )。

admin2021-01-17 30

问题理财师在接触客户、提供服务和开展业务过程中的工作原则包括( )。

选项 A、树立以客户为中心的思想
B、熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧
C、着重树立个人品牌形象，建立好自己的职业生涯
D、必须牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利
E、确保银行等金融机构的合理利润

答案A,B,D

解析理财师在接触客户、提供专业理财咨询服务和开展相关业务过程中，注意如下几点工作原则：①树立以客户为中心的思想，真正认识到了解客户、与其建立长期互信友好关系的重要性，一切工作从了解客户和客户的理财需求出发，以此为自己工作和专业化服务的基础和前提。②熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧。③必须牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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某银行近期推出一款新的非保本浮动收益理财计划，张先生主动要求了解，银行理财顾问向客户当面说明了产品的投资风险和风险管理的基本知识。张先生购买这款产品时，银行以书面形式确认是客户主动要求了解和购买的。()

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