在做理财规划的六个步骤中，第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中，(　　)是这一步骤的内容。

admin2009-10-26 30

问题在做理财规划的六个步骤中，第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中，(　　)是这一步骤的内容。

选项 A、理财师准备一份书面文件，其中声明了具体的条款，例如：利益冲突、理财顾问的资历背景及在整个规划过程中客户的责任
B、理财师向客户明确阐明理财意见和支付酬劳的方式
C、理财师已审阅了客户的所有理财目标，并考虑了现实情况，有必要的话，客户目标的优先顺序必须被排列出
D、理财师应按照理财师职业道德规范的要求给顾客留下专业的、诚实的、信守承诺的印象

答案C

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xSgr777K

本试题收录于：金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在做理财规划的六个步骤中，第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中，(　　)是这一步骤的内容。

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

关于保险合同解除的法律后果的相关内容,说法错误的是()

出口信用保险承保的风险主要是()

船舶保险承保由于()原因造成被保险船舶的损失，碰撞责任和救助或施救费用

保险展业中理想的未来客户一般具备()

保险需求者对商业保险形式保障的有效需求不应具备()的条件

临时再保险所不具备的特点()

保险市场需求可分为()

全脂奶粉配制成全奶，按容量、质量比依次为

某患者，一上前牙牙冠大部缺损，作桩冠修复时，根管制备的长度应达根长的

医用甘油(零售包装)()。

期货交易所的管理办法由国务院制定。()

甲企业生产A产品，各项消耗定额或成本定额比较准确、稳定，但各月末在产品数量变动较大的产品。将生产成本在完工产品与在产品之间进行分配时应采用的分配方法是()。

有效实施会谈法的关键是心理咨询师能否()。

决定作为公文种类之一，其内容必须做到()。

什么是内容效度?什么是结构效度?什么是效标关联效度?简述它们之间的关系。

简述科举制度与学校教育的关系。

在做理财规划的六个步骤中，第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中，( )是这一步骤的内容。

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

关于保险合同解除的法律后果的相关内容,说法错误的是()

出口信用保险承保的风险主要是()

船舶保险承保由于()原因造成被保险船舶的损失，碰撞责任和救助或施救费用

保险展业中理想的未来客户一般具备()

保险需求者对商业保险形式保障的有效需求不应具备()的条件

临时再保险所不具备的特点()

保险市场需求可分为()

全脂奶粉配制成全奶，按容量、质量比依次为

某患者，一上前牙牙冠大部缺损，作桩冠修复时，根管制备的长度应达根长的

医用甘油(零售包装)()。

期货交易所的管理办法由国务院制定。()

甲企业生产A产品，各项消耗定额或成本定额比较准确、稳定，但各月末在产品数量变动较大的产品。将生产成本在完工产品与在产品之间进行分配时应采用的分配方法是()。

有效实施会谈法的关键是心理咨询师能否()。

决定作为公文种类之一，其内容必须做到()。

什么是内容效度?什么是结构效度?什么是效标关联效度?简述它们之间的关系。

简述科举制度与学校教育的关系。

在做理财规划的六个步骤中，第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中，(　　)是这一步骤的内容。