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助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是( )。
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是( )。
admin
2012-05-08
29
问题
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是( )。
选项
A、搜集客户信息
B、搞好客户关系
C、了解客户需求
D、提供咨询服务
答案
A
解析
搜集客户信息是助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键，如果信息出现偏差，会直接导致助理理财规划师的理财规划与客户的实际需求脱节，不仅自己费力不讨好，而且还可能蒙受经济损失，甚至有被客户投诉的风险。因此搜集客户信息是开展理财规划服务最基础也是最重要的一步。
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助理理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类
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助理理财规划师实操知识
国家理财规划师（ChFP）
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