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案例三:理财规划师在为刘先生进行投资规划的过程中,发现目前刘先生持有的投资组合情况如下:A公司股票100手,去年5月份以9元每股的价格买入,今年年初公司每股分配红利0.5元,且目前该股市价为10元;政府、公司债券共5万元,银行各类存款3万元。 根据案例回答
案例三:理财规划师在为刘先生进行投资规划的过程中,发现目前刘先生持有的投资组合情况如下:A公司股票100手,去年5月份以9元每股的价格买入,今年年初公司每股分配红利0.5元,且目前该股市价为10元;政府、公司债券共5万元,银行各类存款3万元。 根据案例回答
admin
2017-10-10
48
问题
案例三:理财规划师在为刘先生进行投资规划的过程中,发现目前刘先生持有的投资组合情况如下:A公司股票100手,去年5月份以9元每股的价格买入,今年年初公司每股分配红利0.5元,且目前该股市价为10元;政府、公司债券共5万元,银行各类存款3万元。
根据案例回答下列问题。
根据刘先生投资组合的相关信息,理财规划师可以判定刘先生目前的投资偏好类型为( )。
选项
A、保守型
B、轻度保守型
C、中立型
D、进取型
答案
C
解析
刘先生的投资组合中,成长性资产即股票价值为100×100×10=100000(元),定息资产即各类债券和银行存款的价值为50000+30000=80000(元),总资产为180000元。故成长性资产占比=100000/180000=56%;定息资产占比=80000/1 80000=44%。按照客户投资偏好分类标准,成长性资产在50%~70%之间,定息资产在30%~50%之间的客户为风险中立型客户;刘先生的投资组合状况符合上述标准,故可判断刘先生属于风险中立型客户。
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助理理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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