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在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。
在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。
admin
2011-04-26
26
问题
在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。
选项
A、在个人理财规划方案制定后,金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较,以保持该个人理财规划方案的独立性
B、金融理财师在向客户展示其个人理财规划时,应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户
C、在考查了各种备选方案后,金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案,以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案,也可以是若干个执行方案的组合
D、个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
答案
C
解析
A.应该与客户原来的理财方案进行比较。
B.应当避免以个人观点作为事实来影响客户。
D.个人理财规划是为实现客户在人生不同阶段的目标,所以必须是和他自己的目标、需求以及实现的先后顺序相一致,和理财师的利益和目标没有什么必然的联系。
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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