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  3. 退休计划理财师在了解客户背景知识时,下面哪项是不需要理财师详细询问的( )。

退休计划理财师在了解客户背景知识时,下面哪项是不需要理财师详细询问的( )。

admin2011-04-28  40
问题 退休计划理财师在了解客户背景知识时,下面哪项是不需要理财师详细询问的(  )。
选项 A、人们的职业生涯、生命周期原理、单位的劳动关系和薪酬制度
B、学历的高低和孩子的教育问题
C、家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律
D、社会福利政策和企业员工福利计划,特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排
答案B
解析 为给客户理好财,理财师需要掌握了解客户背景的基本知识,掌握客户的职业和家庭的一般状况,以及其社会福利的受益权。具体内容包括以下各项:①人们的职业生涯、生命周期原理、单位的劳动关系和薪酬制度;②家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律;③社会福利政策和企业员工福利计划,特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排。“学历的高低和孩子的教育问题”不必仔细了解也可以。
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