退休计划理财师在了解客户背景知识时,下面哪项是不需要理财师详细询问的( )。

admin2011-04-28 47

问题退休计划理财师在了解客户背景知识时,下面哪项是不需要理财师详细询问的( )。

选项 A、人们的职业生涯、生命周期原理、单位的劳动关系和薪酬制度
B、学历的高低和孩子的教育问题
C、家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律
D、社会福利政策和企业员工福利计划,特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排

答案B

解析为给客户理好财,理财师需要掌握了解客户背景的基本知识,掌握客户的职业和家庭的一般状况,以及其社会福利的受益权。具体内容包括以下各项:①人们的职业生涯、生命周期原理、单位的劳动关系和薪酬制度;②家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律;③社会福利政策和企业员工福利计划,特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排。“学历的高低和孩子的教育问题”不必仔细了解也可以。

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员工福利与退休计划

国际金融理财师(CFP)

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退休计划理财师在了解客户背景知识时,下面哪项是不需要理财师详细询问的( )。

员工福利与退休计划

国际金融理财师(CFP)

申报日期栏应填。贸易方式栏应填。

“进口口岸”栏应填()。“包装种类”栏应填()。

“进口口岸”栏应填()。“贸易方式”栏应填()。

上海金安贸易有限公司(3122242305)于2009年4月28日向海关申报复运出境一批原用于装载讲口货物的塑料托盘。请根据以上资料，选择以下栏目正确选项：“贸易方式”栏：

X射线断层检查仪()。

在FOB、CFR、CIF三种合同中，第一种卖方承担的责任和费用最小，而第三种最大。()

海关进行稽查时可以行使的职权，以下表述错误的是：

从境外进入保税仓库、保税区、出口加工区的属于关税配额管理的农产品，应提交“农产品进口关税配额证”。

通常用于衡量国际收支状况的局部差额包括()。

保险标的发生部分损失的，在保险人赔偿后三十日内，投保人可以终止合同；但保险人无权终止合同。(　　)

尺寸标注时考虑的工艺要求包括()。

—Howdidyoufindyourvisittomuseum?—Ithoroughlyenjoyedit.Itwas_______thanIexpected.()

A．肝左、肝中、肝右静脉B．门静脉、下腔静脉及肝门淋巴结C．门静脉及下腔静脉D．门静脉、下腔静脉及胆管E．门静脉、肝动脉及胆管出入第一肝门的是

根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》SL654—2014，水利水电工程的合理使用年限，应根据()确定。

出口加工区内企业可经营进料加工和加工装配两种进出口业务及相关的仓储、运输业务。不得经营商业零售、一般贸易、转口贸易及其他与加工区无关的业务。()

面试官应该掌握的面试实施技巧包括()

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

Thequestionsinthisgrouparebasedonthecontentofapassage.Afterreadingthepassage,choosethebestanswertoeachque

Ifitwerenotforthefactthatshe______sing,Iwouldinvitehertotheparty.

退休计划理财师在了解客户背景知识时,下面哪项是不需要理财师详细询问的( )。

员工福利与退休计划

国际金融理财师(CFP)

申报日期栏应填______。贸易方式栏应填______。

“进口口岸”栏应填()。“包装种类”栏应填()。

“进口口岸”栏应填()。“贸易方式”栏应填()。

上海金安贸易有限公司(3122242305)于2009年4月28日向海关申报复运出境一批原用于装载讲口货物的塑料托盘。请根据以上资料，选择以下栏目正确选项：“贸易方式”栏：

X射线断层检查仪()。

在FOB、CFR、CIF三种合同中，第一种卖方承担的责任和费用最小，而第三种最大。()

海关进行稽查时可以行使的职权，以下表述错误的是：

从境外进入保税仓库、保税区、出口加工区的属于关税配额管理的农产品，应提交“农产品进口关税配额证”。

通常用于衡量国际收支状况的局部差额包括()。

保险标的发生部分损失的，在保险人赔偿后三十日内，投保人可以终止合同；但保险人无权终止合同。( )

尺寸标注时考虑的工艺要求包括()。

—Howdidyoufindyourvisittomuseum?—Ithoroughlyenjoyedit.Itwas_______thanIexpected.()

A．肝左、肝中、肝右静脉B．门静脉、下腔静脉及肝门淋巴结C．门静脉及下腔静脉D．门静脉、下腔静脉及胆管E．门静脉、肝动脉及胆管出入第一肝门的是

根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》SL654—2014，水利水电工程的合理使用年限，应根据()确定。

出口加工区内企业可经营进料加工和加工装配两种进出口业务及相关的仓储、运输业务。不得经营商业零售、一般贸易、转口贸易及其他与加工区无关的业务。()

面试官应该掌握的面试实施技巧包括()

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

Thequestionsinthisgrouparebasedonthecontentofapassage.Afterreadingthepassage,choosethebestanswertoeachque

Ifitwerenotforthefactthatshe______sing,Iwouldinvitehertotheparty.

申报日期栏应填。贸易方式栏应填。

保险标的发生部分损失的，在保险人赔偿后三十日内，投保人可以终止合同；但保险人无权终止合同。(　　)