退休计划理财师在了解客户背景知识时,下面哪项是不需要理财师详细询问的( )。

admin2011-04-28 51

问题退休计划理财师在了解客户背景知识时,下面哪项是不需要理财师详细询问的( )。

选项 A、人们的职业生涯、生命周期原理、单位的劳动关系和薪酬制度
B、学历的高低和孩子的教育问题
C、家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律
D、社会福利政策和企业员工福利计划,特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排

答案B

解析为给客户理好财,理财师需要掌握了解客户背景的基本知识,掌握客户的职业和家庭的一般状况,以及其社会福利的受益权。具体内容包括以下各项:①人们的职业生涯、生命周期原理、单位的劳动关系和薪酬制度;②家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律;③社会福利政策和企业员工福利计划,特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排。“学历的高低和孩子的教育问题”不必仔细了解也可以。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zorr777K

本试题收录于：员工福利与退休计划题库国际金融理财师(CFP)分类

员工福利与退休计划

国际金融理财师(CFP)

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

退休计划理财师在了解客户背景知识时,下面哪项是不需要理财师详细询问的( )。

员工福利与退休计划

国际金融理财师(CFP)

依法批准设立的外商投资企业，应向企业所在地主管海关办理企业登记备案手续。登记备案时应向海关提供的文件有()。

纳税义务人在下列(　　)情况下可以自缴纳税款之日起1年内，凭原纳税收据向海关书面申请退税。

()是进出口货物的收发货人或其代理人向海关递交的申报货物情况的法律文书，是海关依法监管货物进出口的重要凭证。

备案号栏应填。支付方式栏应填。

出口日期应填。境内货源地栏应填。

在特殊情况下，经海关关长批准，海关可以不经事先通知径行稽查，但径行稽查时仍应制发稽查通知书。()

关于有形贸易的正确说法是()。

以下各项中，关于报关员在办理报关业务时的说法错误的是()。

假定货币供给量和价格水平保持不变，货币需求为收入和利率的函数，则当收入增加时，下列说法正确的是()。

规模收益的递增、不变和递减这三种情况与可变比例生产函数的报酬递增、不变和递减这三种情况的区别何在?“规模收益递增的厂商不可能也会面临要素报酬递减的现象”。这个命题是否正确?为什么?

下列诗词与所描写的事物对应错误的是()。

非色散位移单模光纤ITu-T命名为()，是SDH网中广泛使用的单模光纤，零色散波长范围在1300～1324nm之间。

发展中国家所生产的初级产品具有的特点是_____、_、_____。

杜甫《兵车行》：去时里正与裹头，_________。

顽固性心衰可选用的治疗是

处于高度活化状态的真核基因对DNase

下图为某工程1段轴线及控制桩示意图，现l段防水保护层需进行测量放线，其外业工作的操作步骤有（）

在金蝶软件中，一个会计科目最多能有（）个核算项目。

在Windows7操作系统中，()可用于各个应用程序之间相互交换信息。

若有定义：inta=1234，b=﹣5678；用语句printf("％+-6d％+-6d"，a，b)；输出，以下正确的输出结果是()。

退休计划理财师在了解客户背景知识时,下面哪项是不需要理财师详细询问的( )。

员工福利与退休计划

国际金融理财师(CFP)

依法批准设立的外商投资企业，应向企业所在地主管海关办理企业登记备案手续。登记备案时应向海关提供的文件有()。

纳税义务人在下列( )情况下可以自缴纳税款之日起1年内，凭原纳税收据向海关书面申请退税。

()是进出口货物的收发货人或其代理人向海关递交的申报货物情况的法律文书，是海关依法监管货物进出口的重要凭证。

备案号栏应填______。支付方式栏应填______。

出口日期应填______。境内货源地栏应填______。

在特殊情况下，经海关关长批准，海关可以不经事先通知径行稽查，但径行稽查时仍应制发稽查通知书。()

关于有形贸易的正确说法是()。

以下各项中，关于报关员在办理报关业务时的说法错误的是()。

假定货币供给量和价格水平保持不变，货币需求为收入和利率的函数，则当收入增加时，下列说法正确的是()。

规模收益的递增、不变和递减这三种情况与可变比例生产函数的报酬递增、不变和递减这三种情况的区别何在?“规模收益递增的厂商不可能也会面临要素报酬递减的现象”。这个命题是否正确?为什么?

下列诗词与所描写的事物对应错误的是()。

非色散位移单模光纤ITu-T命名为()，是SDH网中广泛使用的单模光纤，零色散波长范围在1300～1324nm之间。

发展中国家所生产的初级产品具有的特点是_________、_________、_________。

杜甫《兵车行》：去时里正与裹头，_________。

顽固性心衰可选用的治疗是

处于高度活化状态的真核基因对DNase

下图为某工程1段轴线及控制桩示意图，现l段防水保护层需进行测量放线，其外业工作的操作步骤有（）

在金蝶软件中，一个会计科目最多能有（）个核算项目。

在Windows7操作系统中，()可用于各个应用程序之间相互交换信息。

若有定义：inta=1234，b=﹣5678；用语句printf("％+-6d％+-6d"，a，b)；输出，以下正确的输出结果是()。

纳税义务人在下列(　　)情况下可以自缴纳税款之日起1年内，凭原纳税收据向海关书面申请退税。

备案号栏应填。支付方式栏应填。

出口日期应填。境内货源地栏应填。

发展中国家所生产的初级产品具有的特点是_____、_、_____。