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助理理财规划师实操知识
理财规划师建议吴先生提早进行退休养老规划,因为退休养老规划是为了保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活,而从现在开始积极实施的理财方案。以下关于退休养老规划的说法错误的是( )。
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国家理财规划师(ChFP)
admin
2008-1-24
10
0
A公司为其职工设立了团体年金保险,团体年金保险具有福利性质,主要有团体延期缴清年金保险、预存管理年金保险和( )。
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2008-1-24
17
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某客户的父亲不幸去世,其父亲企业年金个人账户余额由其父亲指定的( )一次性领取。
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2008-1-24
12
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企业年金所需费用由企业和职工个人共同缴纳。企业缴费每年不超过本企业上年度职工工资总额的( )。
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国家理财规划师(ChFP)
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2008-1-24
21
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大多数国家的养老保险体系有三个支柱,即基本养老保险、( )和个人储蓄性养老保险。
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2008-1-24
21
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从2006年1月1日起,个人账户的规模统一由本人缴费工资的11%调整为( ),全部由个人缴费形成,单位缴费不再划人个人账户。
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国家理财规划师(ChFP)
admin
2008-1-24
30
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新的养老保险制度实施以后参加工作的职工,如果个人缴费年限满( )年,在退休后可按月领取基本养老金。
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2008-1-24
21
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企业缴纳养老保险费的比例一般不得超过企业工资总额的( )。
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2008-1-24
25
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按照养老保险基金筹资模式划分,养老保险制度存在现收现付式和( )两种模式。
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2008-1-24
12
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客户郑女士就子女教育规划的相关问题向理财规划师进行咨询,并请理财规划师为她出具子女教育规划建议书。她有一个10岁的儿子,预计18岁上大学。 根据58、59题,郑女士如果采用定期定额方式筹集不足教育金部分,那么从现在开始她每年应追加投资( )。
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2008-1-24
18
0
客户郑女士就子女教育规划的相关问题向理财规划师进行咨询,并请理财规划师为她出具子女教育规划建议书。她有一个10岁的儿子,预计18岁上大学。 郑女士打算以银行存款l0000作为启动资金进行投资,预计投资报报酬率7%,则到她的儿子上大学时,这笔钱的终值为(
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2008-1-24
6
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客户郑女士就子女教育规划的相关问题向理财规划师进行咨询,并请理财规划师为她出具子女教育规划建议书。她有一个10岁的儿子,预计18岁上大学。 理财规划师根据资料得知,目前大学平均学费为四年总计24000元,学费上涨率为每年5%,则郑女士的儿子上大学时,四年
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2008-1-24
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客户郑女士就子女教育规划的相关问题向理财规划师进行咨询,并请理财规划师为她出具子女教育规划建议书。她有一个10岁的儿子,预计18岁上大学。 理财规划师为郑女士做子女教育规划时,他所做的第一项工作应该是( )。
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2008-1-24
30
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胡先生的儿于即将上学,为了更好的保证儿子教育金的支付,他向理财规划师进行子女教育规划方面的咨询。 关于子女教育规划的说法错误的为( )。
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2008-1-24
15
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胡先生的儿于即将上学,为了更好的保证儿子教育金的支付,他向理财规划师进行子女教育规划方面的咨询。 如果客户有能力供子女出国留学,但又希望能够防止子女在国外挥霍钱财,理财规划师可以建议客户选择的教育规划工具是( )。
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2008-1-24
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胡先生的儿于即将上学,为了更好的保证儿子教育金的支付,他向理财规划师进行子女教育规划方面的咨询。 教育储蓄是国家特设的储蓄项目,它是以( )方式计息。
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2008-1-24
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胡先生的儿于即将上学,为了更好的保证儿子教育金的支付,他向理财规划师进行子女教育规划方面的咨询。 按照规定,教育储蓄每月的最低起存金额为( )。
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2008-1-24
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理财规划师在为客户提供教育保险购买建议时,需向客户说明( )是教育保险无法达成的。
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2008-1-24
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张先生申请了一张信用卡,张先生对于信用卡的理解中( )是不正确的。
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2008-1-24
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周先生每月的工资3000元,虽然平时收入不高,但其每年年底可获得大约20万元的年终奖。周先生有半年内贷款买车的意愿,并有购买房屋的打算。 周先生了解到,银行贷款与汽车金融公司贷款相比,其优点在于( )。
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2008-1-24
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