理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户，关于理财规划建议书，下列说法正确的有( )。

admin2016-07-13 41

问题理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户，关于理财规划建议书，下列说法正确的有( )。

选项 A、建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B、建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C、理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D、建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E、对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

答案A,D,E

解析 B项，在编制理财规划建议书时，需要提出一定的假设，包括通货膨胀率、投资收益率、收人增长率、学费上涨率、房产增值率等；C项，理财规划师需要根据客户的家庭状况、了解客户处于人生不同阶段、各个方面的理财目标，并进行分类，列出专项理财目标。

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国家理财规划师（ChFP）

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理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户，关于理财规划建议书，下列说法正确的有( )。

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

下列关于理财价值观和风险属性，说法正确的是()。

下列关于家庭生命周期的说法，错误的是()。

投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故在同一保险期内分别向两个以上保险人签订保险合同的保险称作()。

寿险保单中合同条款免除了被保险人死于某些军事情况下的赔付责任。其日的是为了控制(　　)。

下列哪一项不属于购买健康保险应遵循的原则?(　　)

在学习策略的分类中，记忆术属于_______策略。

在威尔达夫斯基看来，政府官员面对的挑战主要来自两大派别，即()

化生是指

房地产市场按流转次数划分可分为()。

任何单位和个人不得破坏绿化规划用地的()。

根据《刑事诉讼法》的规定，人民法院审理自诉案件时，下列做法中正确的是()。

下列关于有限责任公司设立、组织机构及公司章程的说法中，正确的有()。

(2020年国考)关于党在新时代的强军目标，下列说法正确的是()。

作为哲学范畴，价值是指在实践基础上形成的主体和客体之间的意义关系，是客体对个人、群体乃至整个社会的生活和活动所具有的积极意义。价值的基本特性有()

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下列关于理财价值观和风险属性，说法正确的是()。

下列关于家庭生命周期的说法，错误的是()。

投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故在同一保险期内分别向两个以上保险人签订保险合同的保险称作()。

寿险保单中合同条款免除了被保险人死于某些军事情况下的赔付责任。其日的是为了控制( )。

下列哪一项不属于购买健康保险应遵循的原则?( )

在学习策略的分类中，记忆术属于_______策略。

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房地产市场按流转次数划分可分为()。

任何单位和个人不得破坏绿化规划用地的()。

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作为哲学范畴，价值是指在实践基础上形成的主体和客体之间的意义关系，是客体对个人、群体乃至整个社会的生活和活动所具有的积极意义。价值的基本特性有()

寿险保单中合同条款免除了被保险人死于某些军事情况下的赔付责任。其日的是为了控制(　　)。

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