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理财师当面向客户解释理财规划书的内容时，应做到( )。
理财师当面向客户解释理财规划书的内容时，应做到( )。
admin
2018-01-08
19
问题
理财师当面向客户解释理财规划书的内容时，应做到( )。
选项
A、具体分项说明
B、简明扼要
C、通俗易懂
D、对于方案重点问题详细阐述
E、提请客户一一确认
答案
A,B,C,D,E
解析
在规划书文本制作完毕后，理财师应与客户联系确定会面的时间和地点，当面解释理财规划书内容。这时理财师应尽量做到简明扼要、通俗易懂。在帮助客户建立起对方案的整体印象后，理财师可开始对理财方案进行具体的分项说明。在方案说明过程中，理财师应根据情况主动引导客户提出问题并出作回答。对于方案重点问题应当详细阐述，并提请客户一一确认。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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