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赵先生依照理财目标配置不同的资产,紧急预备金为3个月收入额,10年后子女留学基金200万元以债券来准备,20年后退休金500万元,以股票来准备。货币、债券与股票的报酬率设为2%、5%与10%。赵先生月收入为10万元,资产总额为227万,对前述目标,合理的资
赵先生依照理财目标配置不同的资产,紧急预备金为3个月收入额,10年后子女留学基金200万元以债券来准备,20年后退休金500万元,以股票来准备。货币、债券与股票的报酬率设为2%、5%与10%。赵先生月收入为10万元,资产总额为227万,对前述目标,合理的资
admin
2009-11-26
90
问题
赵先生依照理财目标配置不同的资产,紧急预备金为3个月收入额,10年后子女留学基金200万元以债券来准备,20年后退休金500万元,以股票来准备。货币、债券与股票的报酬率设为2%、5%与10%。赵先生月收入为10万元,资产总额为227万,对前述目标,合理的资产配置比率为( )。
选项
A、货币13%、债券54%、股票33%
B、货币13%、债券33%、股票54%
C、货币4%、债券27%、股票69%
D、货币4%、债券50%、股票46%
答案
A
解析
①货币=10×3=30(万元),30/227=13%;②债券200FV,5i,10n,CPT PV=-123,123/227=54%;③股票500FV,10i,20n,CPT PV=-74,74/227=33%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2Lgr777K
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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