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商业银行理财顾问服务向客户提供( )和个人投资产品推介等专业化服务。
商业银行理财顾问服务向客户提供( )和个人投资产品推介等专业化服务。
admin
2021-06-04
51
问题
商业银行理财顾问服务向客户提供( )和个人投资产品推介等专业化服务。
选项
A、财务目标确认、基础规划、绩效评估
B、风险分析、客户资产预测、建立投资组合
C、财务分析、财务规划、投资建议
D、基本资料收集、资产分析、财务目标确认
答案
C
解析
理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务,是一种针对个人客户的专业化服务,区别于销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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