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财经
理财规划师在对客户的收入支出表进行分析时,应特别注意( )。
理财规划师在对客户的收入支出表进行分析时,应特别注意( )。
admin
2017-10-10
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问题
理财规划师在对客户的收入支出表进行分析时,应特别注意( )。
选项
A、理财师首先应具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例
B、对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注
C、任何客户都应该努力保持正的净现金流量
D、理财师应关注于减少客户家庭的债务负担
E、理财师应着重关注家庭的资金配置合理性
答案
A,B,C
解析
理财规划师对客户的收入支出表进行分析应注意的问题:(1)理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例。(2)对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注,这些项目可以通过对客户理念收入支出表的时间序列分析来挖掘。(3)任何客户都应该努力保持正的净现金流量。
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助理理财规划师理论知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师理论知识
国家理财规划师(ChFP)
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