某客户50岁，计划60岁退休，则他需要进行( )。[2015年5月二级真题]

admin2016-07-14 67

问题某客户50岁，计划60岁退休，则他需要进行( )。[2015年5月二级真题]

选项 A、退休养老规划
B、投资规划
C、现金规划
D、风险管理与保险规划
E、财产传承规划

答案A,B,C,E

解析该客户目前50岁，属于退休前期。应当进行的理财规划有退休养老规划、投资规划、税收筹划、现金规划和财产传承规划。

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国家理财规划师（ChFP）

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