理财师应对客户的理财方案进行定期评估，( )不是定期评估的频率需考虑的因素。

admin2019-09-09 43

问题理财师应对客户的理财方案进行定期评估，( )不是定期评估的频率需考虑的因素。

选项 A、客户的投资风格
B、客户个人财务状况变化幅度
C、客户的投资金额和占比
D、客户的性格特征

答案D

解析定期评估的频率主要取决于以下三个因素：(1)客户的投资金额和占比。(2)客户个人财务状况变化幅度。(3)客户的投资风格。

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个人理财

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