对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有( )。

admin2016-07-14 51

问题对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有( )。

选项 A、内幕信息
B、收入信息
C、基本信息
D、社会背景信息

答案C

解析理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有基本信息，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7Y0r777K

本试题收录于：理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

某公司发行一种面额为1000元、票面年利率为10%、期限为5年、发行价为950元的债券，若投资者在认购债券后持至第3年末以995元市价出售，则息票债券持有期的收益率为(　　)。
持有期收益率(holdingperiodreturn，HPR)是衡量持有某一投资工具一段时间所带来的总收益。它的内容包括(　　)。Ⅰ．利息收入Ⅱ．资本利得Ⅲ．资本损失Ⅳ．预期成本
根据下面材料，回答下列题目：何女士，中学教师，她正在为自己退休后的生活进行投资规划，假定预期每年的投资收益率为10%。假设何女士用另一种投资方法，初始投入100元，一年后得到100元的概率为50%，得到120元的概率为50%，则该投资的预期收益率为(
根据下面材料，回答下列题目：王大伟与江小慧夫妻俩都参加了北京住房公积金提拔计划，个人与事业单位均各按7%提拔。王大伟月收入0.5万元，已提拔5年，目前住房公积金账上有3万元，江小慧月收入0.4万元，已提拔3年，住房公积金账上有1.5万元。假设住房公积金的
用收益法评估某宗房地产的价格时，除有租约限制的以外，应选取(　　)净收益作为估价依据。
根据以下案例，回答下列题目：张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期
新股网上竞价发行中，投资者作为(　　)，在指定时间通过证券交易所会员交易柜台，以不低于发行底价的价格及限购数量，进行竞价认购。
资金信托是指委托人将资金作为信托财产委托给受托人,由受托人根据信托合同的规定对资金进行管理与处置的信托业务。资金信托与银行存款的关系是()
股票虽能代表股东的地位和权利,但由于股票的可流通性,也就只能根据股票的股东权证明作用,通过在股票上署名或股票的持有来认定股东身份,承认其股东权。可见,股票是一种()
金融理财服务的综合性特点体现在(　　)等几方面。Ⅰ．不仅涉及银行金融产品、证券、基金、保险产品以及金融衍生品，还涉及房地产与古玩字画等实物商品Ⅱ．不仅涉及本币，还有可能涉及外汇Ⅲ．资产报酬不是惟一的追求目标，重要的是要帮助客户实现对其来说最佳的人生规

随机试题

对于焊接淬硬倾向较大，焊前是调质状态的钢种，焊接热影响区分为完全淬火区、()。
Myfatherwasalawyerwithnosons.Sohedecidedthathisolderdaughter,Susie,wouldfollowhiscareer.Itwashisplanthat
单位n相当于
A．鼻外侧之长形凹陷B．上唇和颊部间的斜行凹陷C．鼻面沟和唇面沟的合称D．下唇与颏部之间的横形凹陷E．两侧鼻前孔之间的隆嵴唇面沟是
原生强心苷的提取过程主要是
下列选项中，属于城市建筑垃圾的是()。
关于交易性金融资产的计量，下列说法中错误的有()。
根据下表所示的实验设计方案(a、b为两个自变量，S为被试)，回答：该实验设计方案中的实验处理数为()。(2009年)
在各种动物中，只有人的发育过程包括了一段青春期，即由性器官逐步发育到完全成熟的一段相对较长的时期。至于各个人种的原始人类，当然我们现在只能通过化石才能确认和研究他们是否曾经存在。而他们是否也像人类一样有青春期这一点则难以得知，因为……以下哪项作为上文的后继
Atthebeginningofthepassage,"MountainGorilla"and"ShortTailedChinchilla"seemtobesome______.Asthereportpredict

最新回复(0)

对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有( )。

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

某公司发行一种面额为1000元、票面年利率为10%、期限为5年、发行价为950元的债券，若投资者在认购债券后持至第3年末以995元市价出售，则息票债券持有期的收益率为( )。

持有期收益率(holdingperiodreturn，HPR)是衡量持有某一投资工具一段时间所带来的总收益。它的内容包括( )。Ⅰ．利息收入Ⅱ．资本利得Ⅲ．资本损失Ⅳ．预期成本

用收益法评估某宗房地产的价格时，除有租约限制的以外，应选取( )净收益作为估价依据。

新股网上竞价发行中，投资者作为( )，在指定时间通过证券交易所会员交易柜台，以不低于发行底价的价格及限购数量，进行竞价认购。

资金信托是指委托人将资金作为信托财产委托给受托人,由受托人根据信托合同的规定对资金进行管理与处置的信托业务。资金信托与银行存款的关系是()

股票虽能代表股东的地位和权利,但由于股票的可流通性,也就只能根据股票的股东权证明作用,通过在股票上署名或股票的持有来认定股东身份,承认其股东权。可见,股票是一种()

对于焊接淬硬倾向较大，焊前是调质状态的钢种，焊接热影响区分为完全淬火区、()。

Myfatherwasalawyerwithnosons.Sohedecidedthathisolderdaughter,Susie,wouldfollowhiscareer.Itwashisplanthat

单位n相当于

A．鼻外侧之长形凹陷B．上唇和颊部间的斜行凹陷C．鼻面沟和唇面沟的合称D．下唇与颏部之间的横形凹陷E．两侧鼻前孔之间的隆嵴唇面沟是

原生强心苷的提取过程主要是

下列选项中，属于城市建筑垃圾的是()。

关于交易性金融资产的计量，下列说法中错误的有()。

根据下表所示的实验设计方案(a、b为两个自变量，S为被试)，回答：该实验设计方案中的实验处理数为()。(2009年)

Atthebeginningofthepassage,"MountainGorilla"and"ShortTailedChinchilla"seemtobesome______.Asthereportpredict

某公司发行一种面额为1000元、票面年利率为10%、期限为5年、发行价为950元的债券，若投资者在认购债券后持至第3年末以995元市价出售，则息票债券持有期的收益率为(　　)。

持有期收益率(holdingperiodreturn，HPR)是衡量持有某一投资工具一段时间所带来的总收益。它的内容包括(　　)。Ⅰ．利息收入Ⅱ．资本利得Ⅲ．资本损失Ⅳ．预期成本

用收益法评估某宗房地产的价格时，除有租约限制的以外，应选取(　　)净收益作为估价依据。

新股网上竞价发行中，投资者作为(　　)，在指定时间通过证券交易所会员交易柜台，以不低于发行底价的价格及限购数量，进行竞价认购。