对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有( )。

admin2016-07-14 77

问题对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有( )。

选项 A、内幕信息
B、收入信息
C、基本信息
D、社会背景信息

答案C

解析理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有基本信息，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。

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理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

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