金融理财师与顾客签约时，应准备的资料有(　　)。 Ⅰ．金融理财服务合同 Ⅱ．理财规划报告范本 Ⅲ．金融理财师往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息 Ⅳ．顾客往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息

admin2009-10-26 43

问题金融理财师与顾客签约时，应准备的资料有(　　)。
Ⅰ．金融理财服务合同
Ⅱ．理财规划报告范本
Ⅲ．金融理财师往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息
Ⅳ．顾客往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7agr777K

本试题收录于：金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

相关试题推荐

假设卢先生是一位有财可理的成功人士，事业上，经过几年的积累已打下根基，正处于高速发展阶段。卢太太在航空公司工作，职业稳定、收入理想。目前卢先生与卢太太正面临职业生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：
处于而立之年的张太太夫妻俩是广州“白骨精”的典型代表，收入较高，未来发展潜力也很大。关于未来，他们准备实施育儿计划，还要关心双方父母的保障问题，还可能购置一辆私家车。在对自身投资能力存有疑惑的情况下，他们找到了作为金融理财师的你，通过沟通，你了解到下述信息
处于而立之年的张太太夫妻俩是广州“白骨精”的典型代表，收入较高，未来发展潜力也很大。关于未来，他们准备实施育儿计划，还要关心双方父母的保障问题，还可能购置一辆私家车。在对自身投资能力存有疑惑的情况下，他们找到了作为金融理财师的你，通过沟通，你了解到下述信息
林先生和林太太已结婚两年，林太太的预产期在2008年的11月。孩子的出生会对整个家庭的经济结构的变化产生巨大的影响。考虑到这一点，林先生找到了理财规划师进行咨询，并要求他为自己制定理财规划。根据林先生的叙述，理财规划师对他的家庭财产状况进行了分析。一、案
孙玉和丈夫廖先生都是公司的高层管理者，两人处于职业生涯的重要时期，工作繁忙，无法花很多时间在投资理财上，于是向理财规划师咨询，希望能够帮助他们制定理财规划。理财规划师通过交谈获得相关信息如下：一、家庭成员表五、客户的特殊状况与理财目标1．短期目标：
关于个人独资企业和合伙企业的投资者应纳所得税，下列表述错误的是(　　)。
根据以下材料。回答下列题目：吴先生今年50岁，患有严重疾病。7月份，他为女儿建立了遗产信托，并指定吴太太为该信托的托管人，女儿为受益人。吴先生选择的遗产信托的制定方式为(　　)。
2008年6月23日，宝钢与力拓公司就2008年度铁矿石基准价格达成最高涨价96.5%的协议。因此，我国国内钢铁公司成本将明显上涨。对此，钢铁公司可能将公司缴纳的(　　)转嫁给其他企业负担。
现行的增值税实行(　　)，即将原来含税价格中的价和税分开，并以不含税价格作为计税依据，在零售以前各环节销售商品时，专用发票上要求分别填写税金和不含税金的价格。
(　　)是指当事人在其活着时通过选择遗产筹划工具和制定遗产计划，将拥有或控制的各种资产或负债进行安排，从而保证在自己去世或丧失行为能力时尽可能实现个人为其家庭(也可能是他人)所确定目标的安排。

随机试题

下列青铜器图形中，用于饮酒和温酒的爵是（）。[安徽2020]
()
在传染病的预防工作中，国家尚未实行的制度是
前置胎盘病例，仅适用于阴道分娩的是：
免疫速率散射比浊法利用的是
A.肝血虚B.肝胆湿热C.肝火上炎D.肝阳化风E.阴虚生风犬，眼目红肿，羞明流泪，视物不清，粪便干燥，尿浓赤黄，口色鲜红，脉数，对于该病证，给予辨证分型是
A．克拉维酸B．舒巴坦C．美罗培南D．氨曲南E．氧氟沙星属于青霉烷砜类抗菌药的是()。
支票与汇票的区别是()。
对股票期权价值影响最主要的因素是()。
甲企业和乙企业共同使用面积为10000平方米的土地，甲企业使用其中的60％，乙企业使用其中的40％。除此之外，经有关部门的批准，乙企业在2012年1月份新征用耕地6000平方米。甲乙企业共同使用土地所处地段的城镇土地使用税年税额为4元／平方米，乙企业新征土

最新回复(0)

金融理财师与顾客签约时，应准备的资料有( )。 Ⅰ．金融理财服务合同 Ⅱ．理财规划报告范本 Ⅲ．金融理财师往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息 Ⅳ．顾客往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

关于个人独资企业和合伙企业的投资者应纳所得税，下列表述错误的是( )。

根据以下材料。回答下列题目：吴先生今年50岁，患有严重疾病。7月份，他为女儿建立了遗产信托，并指定吴太太为该信托的托管人，女儿为受益人。吴先生选择的遗产信托的制定方式为( )。

2008年6月23日，宝钢与力拓公司就2008年度铁矿石基准价格达成最高涨价96.5%的协议。因此，我国国内钢铁公司成本将明显上涨。对此，钢铁公司可能将公司缴纳的( )转嫁给其他企业负担。

现行的增值税实行( )，即将原来含税价格中的价和税分开，并以不含税价格作为计税依据，在零售以前各环节销售商品时，专用发票上要求分别填写税金和不含税金的价格。

( )是指当事人在其活着时通过选择遗产筹划工具和制定遗产计划，将拥有或控制的各种资产或负债进行安排，从而保证在自己去世或丧失行为能力时尽可能实现个人为其家庭(也可能是他人)所确定目标的安排。

下列青铜器图形中，用于饮酒和温酒的爵是（）。[安徽2020]

()

在传染病的预防工作中，国家尚未实行的制度是

前置胎盘病例，仅适用于阴道分娩的是：

免疫速率散射比浊法利用的是

A.肝血虚B.肝胆湿热C.肝火上炎D.肝阳化风E.阴虚生风犬，眼目红肿，羞明流泪，视物不清，粪便干燥，尿浓赤黄，口色鲜红，脉数，对于该病证，给予辨证分型是

A．克拉维酸B．舒巴坦C．美罗培南D．氨曲南E．氧氟沙星属于青霉烷砜类抗菌药的是()。

支票与汇票的区别是()。

对股票期权价值影响最主要的因素是()。

金融理财师与顾客签约时，应准备的资料有(　　)。 Ⅰ．金融理财服务合同 Ⅱ．理财规划报告范本 Ⅲ．金融理财师往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息 Ⅳ．顾客往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息

关于个人独资企业和合伙企业的投资者应纳所得税，下列表述错误的是(　　)。

根据以下材料。回答下列题目：吴先生今年50岁，患有严重疾病。7月份，他为女儿建立了遗产信托，并指定吴太太为该信托的托管人，女儿为受益人。吴先生选择的遗产信托的制定方式为(　　)。

2008年6月23日，宝钢与力拓公司就2008年度铁矿石基准价格达成最高涨价96.5%的协议。因此，我国国内钢铁公司成本将明显上涨。对此，钢铁公司可能将公司缴纳的(　　)转嫁给其他企业负担。

现行的增值税实行(　　)，即将原来含税价格中的价和税分开，并以不含税价格作为计税依据，在零售以前各环节销售商品时，专用发票上要求分别填写税金和不含税金的价格。

(　　)是指当事人在其活着时通过选择遗产筹划工具和制定遗产计划，将拥有或控制的各种资产或负债进行安排，从而保证在自己去世或丧失行为能力时尽可能实现个人为其家庭(也可能是他人)所确定目标的安排。