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理财顾问服务有一定程序,一般来说,我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是( )。
理财顾问服务有一定程序,一般来说,我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是( )。
admin
2022-06-04
74
问题
理财顾问服务有一定程序,一般来说,我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是( )。
选项
A、客户风险分析
B、客户财务分析
C、收集客户资料
D、确定财务目标
答案
C
解析
理财顾问服务是在充分了解客户的基础上,对客户的财务资源提供安排建议并协助其实施与管理,从而帮助客户实现其财务目标的过程。商业银行理财顾问服务的流程包括:
第一步,基本资料收集;
第二步,资产现状分析;
第三步,风险分析;
第四步,资产管理目标分析;
第五步,客户资产预测与评估;
第六步,财务目标确认;
第七步,基础规划;
第八步,建立投资组合;
第九步,实施计划;
第十步,绩效评估。
因此,理财顾问服务程序的第一步应该是收集客户的基本资料。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/A03M777K
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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