理财顾问服务有一定程序，一般来说，我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是( )。

admin2022-06-04 42

问题理财顾问服务有一定程序，一般来说，我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是( )。

选项 A、客户风险分析
B、客户财务分析
C、收集客户资料
D、确定财务目标

答案C

解析理财顾问服务是在充分了解客户的基础上，对客户的财务资源提供安排建议并协助其实施与管理，从而帮助客户实现其财务目标的过程。商业银行理财顾问服务的流程包括：
第一步，基本资料收集；
第二步，资产现状分析；
第三步，风险分析；
第四步，资产管理目标分析；
第五步，客户资产预测与评估；
第六步，财务目标确认；
第七步，基础规划；
第八步，建立投资组合；
第九步，实施计划；
第十步，绩效评估。
因此，理财顾问服务程序的第一步应该是收集客户的基本资料。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/A03M777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

理财顾问服务有一定程序，一般来说，我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

理财顾问业务的内容包括()。

下列属于国内理财顾问业务流程的有()。

商业银行可通过()等措施来控制和监控操作风险。

根据货币的时间价值理论，影响现值大小的因素主要有()。(2009年下半年)

下列选项中属于银行业监管措施的有()。

商业银行个人理财业务中的理财计划包括的种类有()。

银行业从业人员职业操守的宗旨包括()。

境内商业银行作为其他商业银行境外理财投资的托管人，下列属于其应当履行的职责的是()。

商业银行开展理财产品销售业务时挪用客户资产的，受到的处罚有()。

患者，男性，因车祸造成腹部损伤，护士得知其有开放性膀胱破裂，首先要准备的抢救措施是

影响国际工程投标报价决策的因素主要有成本估算的准确性、期望利润、市场条件、竞争程度、公司的实力与规模。从宏观角度来看，市场条件包括的因素有()。

下列有关后任注册会计师的说法中正确的有()。

在佛教的供奉对象中，东方三圣指()。

《义务教育语文课程标准(2011年版)》课程目标在“总目标”之下，按1—2年级、3—4年级、5—6年级、7—9年级四个学段，分别提出“学段目标与内容”，体现语文课程的()。

近期的食物监测表明：炸薯片中含有大量的铝，长期食用会引起神经系统病变，表现为记忆力衰退，视觉与运动系统协调失灵。由此可以推出()。

与民事行为和其他国家机关的行为相比较，以下不属于行政行为的特征的是(　)。

若t是一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根，则b2一4ac和完全平方式(2at+b)2的关系是()．

Passage1

理财顾问服务有一定程序，一般来说，我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

理财顾问业务的内容包括()。

下列属于国内理财顾问业务流程的有()。

商业银行可通过()等措施来控制和监控操作风险。

根据货币的时间价值理论，影响现值大小的因素主要有()。(2009年下半年)

下列选项中属于银行业监管措施的有()。

商业银行个人理财业务中的理财计划包括的种类有()。

银行业从业人员职业操守的宗旨包括()。

境内商业银行作为其他商业银行境外理财投资的托管人，下列属于其应当履行的职责的是()。

商业银行开展理财产品销售业务时挪用客户资产的，受到的处罚有()。

患者，男性，因车祸造成腹部损伤，护士得知其有开放性膀胱破裂，首先要准备的抢救措施是

影响国际工程投标报价决策的因素主要有成本估算的准确性、期望利润、市场条件、竞争程度、公司的实力与规模。从宏观角度来看，市场条件包括的因素有()。

下列有关后任注册会计师的说法中正确的有()。

在佛教的供奉对象中，东方三圣指()。

《义务教育语文课程标准(2011年版)》课程目标在“总目标”之下，按1—2年级、3—4年级、5—6年级、7—9年级四个学段，分别提出“学段目标与内容”，体现语文课程的()。

近期的食物监测表明：炸薯片中含有大量的铝，长期食用会引起神经系统病变，表现为记忆力衰退，视觉与运动系统协调失灵。由此可以推出()。

与民事行为和其他国家机关的行为相比较，以下不属于行政行为的特征的是( )。

若t是一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根，则b2一4ac和完全平方式(2at+b)2的关系是()．

Passage1

与民事行为和其他国家机关的行为相比较，以下不属于行政行为的特征的是(　)。