小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。[2008年5月二级真题]

admin2016-07-14 43

问题小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。[2008年5月二级真题]

选项 A、建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B、收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C、建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D、建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

答案A

解析在个人理财规划实务中，为了保证专业服务的质量，客观上需要一个标准的程序对个人理财规划工作进行规范。理财规划师的基本工作流程包括：①建立客户关系；②收集客户信息；③财务分析和评价；④制订理财计划；⑤实施理财计划；⑥持续理财服务。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/AqSr777K

本试题收录于：理财规划师理论知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。[2008年5月二级真题]

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

定期人寿保险提供的死亡给付类型中，下列属于非水平式的给付方式的是(　　)。

(　　)不属于保险中的经济参与因素。

下列关于传统的现金价值保险叙述不准确的一项是(　　)。

关于短期伤残收入计划，下列叙述错误的一项是(　　)。

在制订退休养老规划时，理财规划师要特别警惕客户为了(　　)而损坏退休生活的行为。

理财师在电话预约客户时要求客户携带的相关资料不包括(　　)。

理财师在针对客户可能发生的风险提供适当的风险管理方法的建议时，如果某类风险发生损失的频率很高，但损失程度不是很大，一般建议采取(　　)的方法。

关于现金流量表分析作用，（）的表述是错误的。

保障退休后生活的第一道“防线”应当是()。[2011年5月真题]

罗先生打算出租自己的一套住房。理财规划师建议罗先生装修后再出租，因为房屋装修费每月最高可以在税前列支()元。[2008年5月真题]

胰岛素依赖性糖尿病患者，14岁，两天来出现恶心，面色潮红，呼吸深快，渐发生神志模糊以致昏迷。经小剂量胰岛素、补碱、补液等治疗后，出现心悸、期前收缩、乏力，治疗应首先考虑

()是两种目标的互不相容和互相排斥激化的表现。

A、Morepeoplearegatheringtocelebrateholidays.B、MoreandmorepeoplehavemovedtothesouthofArgentina.C、Weatherchange

患者高某，男性，40岁，痔疮手术后，遵医嘱行热水坐浴，操作不当的是

经测定，某井工煤矿的相对瓦斯涌出量为40m3／t，根据《煤矿安全规程》，该煤矿为()矿井。

李某欲立一份代书遗嘱，下列人员中，可以作为遗嘱见证人的是()。

HewasnotasactiveasIhad______himtobe.

Whatisthenameofthehotel?Whatdoesearlybirdmean?

ThenativesofthecontinentofAmericaare______.

A------marketpriceJ------identitycardB------check-intimeK------roomserviceC——pricelistL------luggagelabelD------re

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。[2008年5月二级真题]

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

定期人寿保险提供的死亡给付类型中，下列属于非水平式的给付方式的是( )。

( )不属于保险中的经济参与因素。

下列关于传统的现金价值保险叙述不准确的一项是( )。

关于短期伤残收入计划，下列叙述错误的一项是( )。

在制订退休养老规划时，理财规划师要特别警惕客户为了( )而损坏退休生活的行为。

理财师在电话预约客户时要求客户携带的相关资料不包括( )。

理财师在针对客户可能发生的风险提供适当的风险管理方法的建议时，如果某类风险发生损失的频率很高，但损失程度不是很大，一般建议采取( )的方法。

关于现金流量表分析作用，（）的表述是错误的。

保障退休后生活的第一道“防线”应当是()。[2011年5月真题]

罗先生打算出租自己的一套住房。理财规划师建议罗先生装修后再出租，因为房屋装修费每月最高可以在税前列支()元。[2008年5月真题]

胰岛素依赖性糖尿病患者，14岁，两天来出现恶心，面色潮红，呼吸深快，渐发生神志模糊以致昏迷。经小剂量胰岛素、补碱、补液等治疗后，出现心悸、期前收缩、乏力，治疗应首先考虑

()是两种目标的互不相容和互相排斥激化的表现。

A、Morepeoplearegatheringtocelebrateholidays.B、MoreandmorepeoplehavemovedtothesouthofArgentina.C、Weatherchange

患者高某，男性，40岁，痔疮手术后，遵医嘱行热水坐浴，操作不当的是

经测定，某井工煤矿的相对瓦斯涌出量为40m3／t，根据《煤矿安全规程》，该煤矿为()矿井。

李某欲立一份代书遗嘱，下列人员中，可以作为遗嘱见证人的是()。

HewasnotasactiveasIhad______himtobe.

Whatisthenameofthehotel?Whatdoesearlybirdmean?

ThenativesofthecontinentofAmericaare______.

A------marketpriceJ------identitycardB------check-intimeK------roomserviceC——pricelistL------luggagelabelD------re

定期人寿保险提供的死亡给付类型中，下列属于非水平式的给付方式的是(　　)。

(　　)不属于保险中的经济参与因素。

下列关于传统的现金价值保险叙述不准确的一项是(　　)。

关于短期伤残收入计划，下列叙述错误的一项是(　　)。

在制订退休养老规划时，理财规划师要特别警惕客户为了(　　)而损坏退休生活的行为。

理财师在电话预约客户时要求客户携带的相关资料不包括(　　)。

理财师在针对客户可能发生的风险提供适当的风险管理方法的建议时，如果某类风险发生损失的频率很高，但损失程度不是很大，一般建议采取(　　)的方法。