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商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是( )。
商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是( )。
admin
2012-03-31
51
问题
商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是( )。
选项
A、财务规划服务
B、理财顾问服务
C、综合理财服务
D、投资顾问服务
答案
B
解析
按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理，理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务：前者是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务；后者是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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