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财经
在客户信息收集和整理阶段,下列表述错误的是( )。
在客户信息收集和整理阶段,下列表述错误的是( )。
admin
2021-06-04
35
问题
在客户信息收集和整理阶段,下列表述错误的是( )。
选项
A、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
B、客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
D、定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
答案
D
解析
在客户信息收集和整理阶段,定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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