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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤: Ⅰ收集客户资料及个人理财目标; Ⅱ综合理财计划的策略整合; Ⅲ客户关系的建立; Ⅳ分析客户现行财务状况; Ⅴ提出理财计划; Ⅵ执行和监控理财计划。 正确的次序应为( )。
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤: Ⅰ收集客户资料及个人理财目标; Ⅱ综合理财计划的策略整合; Ⅲ客户关系的建立; Ⅳ分析客户现行财务状况; Ⅴ提出理财计划; Ⅵ执行和监控理财计划。 正确的次序应为( )。
admin
2009-05-15
85
问题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:
Ⅰ收集客户资料及个人理财目标;
Ⅱ综合理财计划的策略整合;
Ⅲ客户关系的建立;
Ⅳ分析客户现行财务状况;
Ⅴ提出理财计划;
Ⅵ执行和监控理财计划。
正确的次序应为( )。
选项
A、Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,Ⅱ
B、Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱ
C、Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,Ⅳ
D、Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BOWM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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