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金融理财服务的保障是( )。
金融理财服务的保障是( )。
admin
2009-10-26
25
问题
金融理财服务的保障是( )。
选项
A、建立、明确和界定与客户的关系
B、收集客户数据、分析其财务情况并提出明确的理财目标
C、提出金融理财计划书
D、有效执行、监控金融理财计划书的实施
答案
D
解析
建立、明确界定与客户的关系是提供金融理财服务的前提;收集、分析客户数据、分析其财务情况并提出明确的理财目标是提供金融理财服务的基础;提出金融理财计划书是提供金融理财服务的核心内容;有效执行、监控金融理财计划书的实施是提供成功金融理财服务的保障。
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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