关于私人银行业务，下列说法中正确的有( )。

admin2021-12-23 37

问题关于私人银行业务，下列说法中正确的有( )。

选项 A、是一种向高净值客户提供系统理财的业务
B、提供不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C、目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标
D、核心是理财规划服务
E、产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小

答案A,C,D,E

解析私人银行业务是一种向高净值客户提供的综合理财业务，它不仅为客户提供投资理财产品，还提供为客户进行个人理财，利用信托、保险、基金等金融工具维护客户资产在风险、流动和盈利三者之间的精准平衡，同时也提供与个人理财相关的一系列法律、财务、税务、财产继承、子女教育等专业顾问服务，其目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠等目标。私人银行业务的核心是理财规划服务，它涵盖的领域不仅包括传统零售银行的个人信用、按揭等业务，更提供包括衍生理财产品、离岸基金、保险规划、税务筹划、财产信托，甚至包括客户的医疗以及子女教育等的诸多产品和服务。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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