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财经
关于私人银行业务,下列说法中正确的有( )。
关于私人银行业务,下列说法中正确的有( )。
admin
2021-12-23
80
问题
关于私人银行业务,下列说法中正确的有( )。
选项
A、是一种向高净值客户提供系统理财的业务
B、提供不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C、目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标
D、核心是理财规划服务
E、产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
答案
A,C,D,E
解析
私人银行业务是一种向高净值客户提供的综合理财业务,它不仅为客户提供投资理财产品,还提供为客户进行个人理财,利用信托、保险、基金等金融工具维护客户资产在风险、流动和盈利三者之间的精准平衡,同时也提供与个人理财相关的一系列法律、财务、税务、财产继承、子女教育等专业顾问服务,其目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠等目标。私人银行业务的核心是理财规划服务,它涵盖的领域不仅包括传统零售银行的个人信用、按揭等业务,更提供包括衍生理财产品、离岸基金、保险规划、税务筹划、财产信托,甚至包括客户的医疗以及子女教育等的诸多产品和服务。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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