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在客户信息收集的方法中,属于初级信息收集方法的有( )。 Ⅰ.建立数据库,平时多注意收集和积累 Ⅱ.和客户交谈 Ⅲ.采用数据调查表 Ⅳ.收集政府部门公布的信息
在客户信息收集的方法中,属于初级信息收集方法的有( )。 Ⅰ.建立数据库,平时多注意收集和积累 Ⅱ.和客户交谈 Ⅲ.采用数据调查表 Ⅳ.收集政府部门公布的信息
admin
2022-10-25
24
问题
在客户信息收集的方法中,属于初级信息收集方法的有( )。
Ⅰ.建立数据库,平时多注意收集和积累
Ⅱ.和客户交谈
Ⅲ.采用数据调查表
Ⅳ.收集政府部门公布的信息
选项
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、1V
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得,所以又称为初级信息。从业人员和客户初次见面时,通过交谈的方式收集信息是不够的,通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。Ⅰ、Ⅳ两项,建立数据库,平时多注意收集和积累,收集政府部门公布的信息是次级信息的收集方法。
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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