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客户目标与其财务状况不符的情况主要有( )。
客户目标与其财务状况不符的情况主要有( )。
admin
2018-01-07
31
问题
客户目标与其财务状况不符的情况主要有( )。
选项
A、追求高收益低风险的投资
B、期望目标太低，无法体现其财富水平
C、客户没有意识到的理财目标
D、目标太高，超出其财务资源的承受力
E、客户家庭收支不平衡
答案
B,C,D
解析
客户目标与其财务状况不符的三种情况：客户目标定得太低，导致生活品质没有能体现出客户的财富水平；客户目标定得太高，超过了客户的财务资源能够支持的水平；客户先前没有意识到的理财目标，如遗产遗嘱规划。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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