理财师后续跟踪服务的必要性体现在( )。

admin2019-06-01 46

问题理财师后续跟踪服务的必要性体现在( )。

选项 A、理财规划服务是个过程，不是一次性完成的
B、客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师
C、通过后续跟踪服务，可提升客户满意度
D、制订成方案并提交给客户开始执行后，仍需要理财师根据新情况来不断地调整方案，帮助客户及其财务安排更好地适应变化，达到预定的理财目标
E、非常满意的优质客户可以给理财师介绍更多优良新客户

答案A,B,C,D,E

解析理财师后续跟踪服务的必要性体现在：
①理财规划服务是个过程，不是一次性完成的。
②客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师。
③在制订成方案并提交给客户开始执行后，仍需要理财师根据新情况来不断地调整方案，帮助客户及其财务安排更好地适应变化，达到预定的理财目标。
④从金融机构和理财师业务发展角度来说，如何通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作。此外，业务人员都明白开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍，非常满意的优质客户还可以给理财师介绍更多优良新客户。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HERM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

理财师后续跟踪服务的必要性体现在( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

贷款信托理财产品通常采用的贷款信托方式有()。

关于单利和复利的区别，下列说法正确的是()。

按照《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定，()是市场风险限额必须包括的指标。

根据《证券法》，下列关于客户交易结算账户管理的说法，不正确的是()。

基金募集期限届满，封闭式基金募集的基金份额应达到核准规模的（）以上。

复利的计算是将上期末的本利和作为下一期的本金，在计算时每一期本金的数额是相同的。()(2008年上半年)

个人理财业务按照管理运作方式的不同，分为理财顾问服务和综合理财服务。()

理财顾问服务是指商业银行向客户提供的()等专业化服务。

下列选项中,违反个人理财顾问服务管理的是()。

1982年，被法国正式赋予一级行政区域地位的是()

关于痛经错误的是

A、香加皮B、海风藤C、络石藤D、木瓜E、乌梢蛇能祛风通络、凉血消肿的药是

英译汉：“conventional　allowance”，正确的翻译为(　　)。

根据《商业银行服务价格管理办法》有关费率的规定，下列不属于人民币基本结算类业务的是()。

百科全书的特点有()等。

小明的妈妈对小明说：“如果你期末考试成绩高，就免去你每周末刷碗的任务。”这属于()

谈话实录型通讯(南京大学2006年研)

在VisualFoxPro中，根据变量的作用域来分，内存变量可分为()。

Manystudentsfindtheexperienceofattendinguniversitylecturestobeaconfusingandfrustratingexperience.Thelecturersp

理财师后续跟踪服务的必要性体现在( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

贷款信托理财产品通常采用的贷款信托方式有()。

关于单利和复利的区别，下列说法正确的是()。

按照《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定，()是市场风险限额必须包括的指标。

根据《证券法》，下列关于客户交易结算账户管理的说法，不正确的是()。

基金募集期限届满，封闭式基金募集的基金份额应达到核准规模的（）以上。

复利的计算是将上期末的本利和作为下一期的本金，在计算时每一期本金的数额是相同的。()(2008年上半年)

个人理财业务按照管理运作方式的不同，分为理财顾问服务和综合理财服务。()

理财顾问服务是指商业银行向客户提供的()等专业化服务。

下列选项中,违反个人理财顾问服务管理的是()。

1982年，被法国正式赋予一级行政区域地位的是()

关于痛经错误的是

A、香加皮B、海风藤C、络石藤D、木瓜E、乌梢蛇能祛风通络、凉血消肿的药是

英译汉：“conventional allowance”，正确的翻译为( )。

根据《商业银行服务价格管理办法》有关费率的规定，下列不属于人民币基本结算类业务的是()。

百科全书的特点有()等。

小明的妈妈对小明说：“如果你期末考试成绩高，就免去你每周末刷碗的任务。”这属于()

谈话实录型通讯(南京大学2006年研)

在VisualFoxPro中，根据变量的作用域来分，内存变量可分为()。

Manystudentsfindtheexperienceofattendinguniversitylecturestobeaconfusingandfrustratingexperience.Thelecturersp

英译汉：“conventional　allowance”，正确的翻译为(　　)。