理财师在与客户的接触中要经历( )的阶段。

admin2021-08-13 35

问题理财师在与客户的接触中要经历( )的阶段。

选项 A、发现潜在理财客户
B、通过接触发现需求
C、相互认可
D、确立为客户提供理财规划服务的关系
E、后续跟踪服务

答案A,B,C,D

解析一般销售流程其实就是寻找、接触潜在客户，把潜在客户转化成忠诚客户的过程；理财师的工作基本也要经历这样的阶段，即发现潜在理财客户、通过接触发现需求和相互认可，然后正式确立为客户提供理财规划服务的关系。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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