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财经
下列关于客户档案管理的说法中，错误的是( )。
下列关于客户档案管理的说法中，错误的是( )。
admin
2021-01-17
18
问题
下列关于客户档案管理的说法中，错误的是( )。
选项
A、这些标明了日期的资料记录了客户的要求和承诺，理财师或者所在公司向客户提供的信息、意见和建议等与整个业务过程相关的重要信息
B、如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷，这些资料就可以作为有力的证据，从而使理财师和所在机构能免于承担应有的法律责任
C、这些真实而详细的信息、记录，都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持
D、理财规划过程中的许多客户资料、信息可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳，供以后的工作中研究交流学习
答案
B
解析
B项，如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷，这些资料就可以作为有力的证据，从而使理财师和所在机构能免于承担不必要的法律责任。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/J9CM777K
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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