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在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。
admin
2022-04-05
32
问题
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。
选项
A、客户的家庭信息
B、客户的财务信息
C、理财师对财务信息的整理和分析
D、理财师对家庭信息的整理和分析
E、财商教育
答案
A,B,C,D,E
解析
在理财规划服务中,涉及大量的相关信息,其中有客户基本家庭信息和财务信息:也包含理财师对这些信息的整理和分析,为客户提供的专业分析结果和建议;有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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