理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (3)制订理财规划方案 (4)后续跟踪服务 (5)明确客户的理财目标 (6)接触客户建立信任关系

admin2019-05-18 87

问题理财师的工作流程六个步骤依次是( )。
(1)执行理财规划方案
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况
(3)制订理财规划方案
(4)后续跟踪服务
(5)明确客户的理财目标
(6)接触客户建立信任关系

选项 A、(6)(2)(3)(5)(1)(4)
B、(6)(2)(5)(3)(1)(4)
C、(3)(2)(6)(1)(5)(4)
D、(3)(4)(6)(2)(5)(1)

答案B

解析理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：
(1)接触客户，建立信任关系；
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
(3)明确客户的理财目标；
(4)制订理财规划方案；
(5)理财规划方案的执行；
(6)后续跟踪服务。
故本题选B。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (3)制订理财规划方案 (4)后续跟踪服务 (5)明确客户的理财目标 (6)接触客户建立信任关系

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

建立家庭基本生活保障储备后，应为自己的投资建立第二道防火墙。下列保险中，属于家庭保障范围的有()。

对客户投资风险承受能力进行评估时，下列哪些因素需要考虑?()

《证券法》规定：证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料，保存期限不得少于()年。

某客户是中低收入者，风险承受能力较低，对这类客户适宜推销的理财产品是()。

下列属于理财顾问服务的业务是向客户提供()。

Whatwillhappenthisafternoon?

狭义的社会服务机构运作过程是()。

网络病毒的感染一般是从______开始的。()

关于共价修饰调节酶下面说法正确的是()。

第二斜位又称为

食品卫生法是我国食品卫生安全保障的行为准则。()

高中思想政治课程的基本理念有()。

北宋末年，徐兢出使东北方某国，撰写一书，“举凡立国之政、风俗事物之宜”，描写颇为详尽，具有重要的史料价值。该书是()。

Modernliberalopinionissensitivetoproblemsofrestrictionoffreedomandabuseofpower.(1)_____,manyholdthatamancan

下列不属于网络拓朴结构形式的是(　　)。

理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (3)制订理财规划方案 (4)后续跟踪服务 (5)明确客户的理财目标 (6)接触客户建立信任关系

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《证券法》规定：证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料，保存期限不得少于()年。

某客户是中低收入者，风险承受能力较低，对这类客户适宜推销的理财产品是()。

下列属于理财顾问服务的业务是向客户提供()。

Whatwillhappenthisafternoon?

狭义的社会服务机构运作过程是()。

网络病毒的感染一般是从______开始的。()

关于共价修饰调节酶下面说法正确的是()。

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食品卫生法是我国食品卫生安全保障的行为准则。()

高中思想政治课程的基本理念有()。

北宋末年，徐兢出使东北方某国，撰写一书，“举凡立国之政、风俗事物之宜”，描写颇为详尽，具有重要的史料价值。该书是()。

Modernliberalopinionissensitivetoproblemsofrestrictionoffreedomandabuseofpower.(1)_____,manyholdthatamancan

下列不属于网络拓朴结构形式的是( )。

下列不属于网络拓朴结构形式的是(　　)。