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  3. 理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (3)制订理财规划方案 (4)后续跟踪服务 (5)明确客户的理财目标 (6)接触客户建立信任关系

理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (3)制订理财规划方案 (4)后续跟踪服务 (5)明确客户的理财目标 (6)接触客户建立信任关系

admin2019-05-18  47
问题 理财师的工作流程六个步骤依次是(  )。
    (1)执行理财规划方案
    (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况
    (3)制订理财规划方案
    (4)后续跟踪服务
    (5)明确客户的理财目标
    (6)接触客户建立信任关系
选项 A、(6)(2)(3)(5)(1)(4)
B、(6)(2)(5)(3)(1)(4)
C、(3)(2)(6)(1)(5)(4)
D、(3)(4)(6)(2)(5)(1)
答案B
解析 理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：
    (1)接触客户，建立信任关系；
    (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
    (3)明确客户的理财目标；
    (4)制订理财规划方案；
    (5)理财规划方案的执行；
    (6)后续跟踪服务。
    故本题选B。
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