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财经
关于基金销售机构与投资者的互动交流,以下说法错误的是( )。
关于基金销售机构与投资者的互动交流,以下说法错误的是( )。
admin
2022-09-13
27
问题
关于基金销售机构与投资者的互动交流,以下说法错误的是( )。
选项
A、深入了解客户需求,确定和记录客户服务标准
B、及时向客户传递重要市场资讯,向客户积极推荐基金产品近期在投资操作的股票
C、进行电话回访,改善客户体验
D、做好客户服务日志及客户资料的更新、完备
答案
B
解析
基金销售机构与投资者互动交流的内容包括:①深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准;②及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告;③做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作;④拟订、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划;⑤进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度;⑥做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见;⑦及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话,并做好电话咨询日志。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MsQg777K
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金法律法规职业道德与业务规范
基金从业资格
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