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理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括( )。[2010年5月二级、三级真题]
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括( )。[2010年5月二级、三级真题]
admin
2016-07-14
29
问题
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括( )。[2010年5月二级、三级真题]
选项
A、已经完整阅读该方案
B、信息真实准确,没有重大遗漏
C、理财师就重要问题进行了必要解释
D、完全接受该建议书的建议
答案
D
解析
一般来说,客户声明应包括如下内容:①已经完整阅读该方案;②信息真实准确,没有重大遗漏;③理财规划师已就重要问题进行了必要解释;④接受该方案。由于客户的差异性,客户声明并不局限于这些内容,可以根据不同客户的具体情况,适当进行必要的增补。
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助理理财规划师理论知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师理论知识
国家理财规划师(ChFP)
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