理财顾问服务的最后一步是( )。

admin2018-02-05 43

问题理财顾问服务的最后一步是( )。

选项 A、实施计划
B、财务规划
C、建立投资组合
D、绩效评估

答案D

解析商业银行的理财顾问服务顺序为：收集客户信息，客户财务分析，客户财务目标分析及确认，财务规划，投资组合，绩效评估。

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本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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