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理财规划的流程主要包括( )。[2007年11月二级真题]
理财规划的流程主要包括( )。[2007年11月二级真题]
admin
2016-07-14
15
问题
理财规划的流程主要包括( )。[2007年11月二级真题]
选项
A、建立客户关系
B、收集客户信息
C、分析财务状况
D、制定理财方案
E、执行理财方案
答案
A,B,C,D,E
解析
理财规划的流程包括:①建立客户关系;②收集客户信息,其作为理财规划的基础,是理财规划的必要程序之一;③财务分析和评价;④制订理财方案;⑤实施理财规划方案;⑥持续提供理财服务。
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理财规划师理论知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师理论知识
国家理财规划师(ChFP)
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