理财规划的流程主要包括( )。[2007年11月二级真题]

admin2016-07-14 41

问题理财规划的流程主要包括( )。[2007年11月二级真题]

选项 A、建立客户关系
B、收集客户信息
C、分析财务状况
D、制定理财方案
E、执行理财方案

答案A,B,C,D,E

解析理财规划的流程包括：①建立客户关系；②收集客户信息，其作为理财规划的基础，是理财规划的必要程序之一；③财务分析和评价；④制订理财方案；⑤实施理财规划方案；⑥持续提供理财服务。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PqSr777K

本试题收录于：理财规划师理论知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

某公司职员菲菲于2008年12月领取工资6500元，则她当月应缴纳的个人所得税为(　　)元。
在现实生活中，保险事故发生时，受益人往往不能妥善处理好保险金，因此，理财师可以将信托和人寿保险进行组合。以下属于“以信托财产支付保险费，但保险金不成立信托财产”该种搭配方式缺点的是(　　)。
在一般大众的财产规划中，大多以每年赠与子女的方式来进行，赠与后丧失财产控制权。若将每年欲赠与财产转化为保费，购买储蓄险再结合信托规划，或每年赠与直接进入信托后再投资保险，其好处不包括(　　)。
退休养老规划应具有(　　)，以确保能根据环境的变动而做出相应调整，以增加其适应性。
专业理财师需要根据客户认定的需求，勾画完成客户长期和短期的目标的优势、劣势、可能的机遇。面对希望成为公司的研发专家的客户，要求的职业优势不包括(　　)。
“选择”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤。下列不属于“选择”步骤的是(　　)。
案例九：李均夫妇有一个女儿，今年8岁，为了让孩子在今后的成长过程中接受高质量的教育，李军夫妇打算为孩子建立教育储备金。李均一家的财务状况为：李均今年30岁，是某贸易公司的业务员，每月税前工资为12000元。妻子周燕今年28岁，就职于某事业单位，每月税前收
案例二十一：刘先生从事个体餐饮业务，当地的营业税起征点为4000元。采取不同的措施，其利润和成本是不同的：甲方案：月营业额为3900元，成本费用为1000元；乙方案：月营业额为4000元，成本费用为1050元；丙方案：月营业额为4100元，成本费用为
案例四：2009年初，某公司欲给职工发放2008年度全年一次性奖金，经过业绩考核和奖励测算，其中25名职工获得年终奖，发放金额为每人6300元。公司代扣代缴个人所得税。根据案例四，回答下列题目：如果该公司将年终奖发放额度改为6000元，则每位获奖职工
2009年5月，唐小姐购买了一套价值1000000元的住房，首付200000元，贷款800000元，与开发商签订商品房买卖合同，与某银行签订贷款合同，5月31日领取房屋产权证一件，请问，唐小姐需要缴纳()元的印花税(印花税税率:购销合同为0.

随机试题

人的个性不仅受()的制约，还受()的制约，在个性发展中二者的作用是很难分开的。
企业的资金退出包括偿还各项债务、缴纳各项税费、向所有者分配利润等。()
套期保值者大多是(　　)。
根据1985年我国国家统计局对三大产业的分类，下列属于第三产业的有()。Ⅰ．渔业Ⅱ．建筑业Ⅲ．房地产业IV．金融业
假设购买一张永久债券，其市场价格为40元，永久年金为5元，该债券的到期收益率为()。
下列属于内部学习动机的是()。
【2012年临沂市真题】通过奖励一些行为使之越来越接近期望的目标，这种促使学生行为改变的方法即行为塑造法。()
2014年3月4日，普京就乌克兰问题举行记者会，首次就危机进行正面评论。普京表示，俄罗斯并未考虑吞并克里米亚半岛，俄罗斯目前没有必要向乌克兰派军队，但这种可能性是存在的。对于G8峰会，俄罗斯仍像从前一样准备G8峰会。他还强调，制裁将是相互损失，“我们认为对
某软件公司项目A的利润分析如下，设贴现率为10%，第二年的利润净现值是(28)元。
WhichofthefollowingaboutthejournalistStephenFarrellisINCORRECT?

最新回复(0)

理财规划的流程主要包括( )。[2007年11月二级真题]

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

某公司职员菲菲于2008年12月领取工资6500元，则她当月应缴纳的个人所得税为( )元。

在现实生活中，保险事故发生时，受益人往往不能妥善处理好保险金，因此，理财师可以将信托和人寿保险进行组合。以下属于“以信托财产支付保险费，但保险金不成立信托财产”该种搭配方式缺点的是( )。

在一般大众的财产规划中，大多以每年赠与子女的方式来进行，赠与后丧失财产控制权。若将每年欲赠与财产转化为保费，购买储蓄险再结合信托规划，或每年赠与直接进入信托后再投资保险，其好处不包括( )。

退休养老规划应具有( )，以确保能根据环境的变动而做出相应调整，以增加其适应性。

专业理财师需要根据客户认定的需求，勾画完成客户长期和短期的目标的优势、劣势、可能的机遇。面对希望成为公司的研发专家的客户，要求的职业优势不包括( )。

“选择”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤。下列不属于“选择”步骤的是( )。

2009年5月，唐小姐购买了一套价值1000000元的住房，首付200000元，贷款800000元，与开发商签订商品房买卖合同，与某银行签订贷款合同，5月31日领取房屋产权证一件，请问，唐小姐需要缴纳()元的印花税(印花税税率:购销合同为0.

人的个性不仅受()的制约，还受()的制约，在个性发展中二者的作用是很难分开的。

企业的资金退出包括偿还各项债务、缴纳各项税费、向所有者分配利润等。()

套期保值者大多是( )。

根据1985年我国国家统计局对三大产业的分类，下列属于第三产业的有()。Ⅰ．渔业Ⅱ．建筑业Ⅲ．房地产业IV．金融业

假设购买一张永久债券，其市场价格为40元，永久年金为5元，该债券的到期收益率为()。

下列属于内部学习动机的是()。

【2012年临沂市真题】通过奖励一些行为使之越来越接近期望的目标，这种促使学生行为改变的方法即行为塑造法。()

某软件公司项目A的利润分析如下，设贴现率为10%，第二年的利润净现值是(28)元。

WhichofthefollowingaboutthejournalistStephenFarrellisINCORRECT?

某公司职员菲菲于2008年12月领取工资6500元，则她当月应缴纳的个人所得税为(　　)元。

在现实生活中，保险事故发生时，受益人往往不能妥善处理好保险金，因此，理财师可以将信托和人寿保险进行组合。以下属于“以信托财产支付保险费，但保险金不成立信托财产”该种搭配方式缺点的是(　　)。

在一般大众的财产规划中，大多以每年赠与子女的方式来进行，赠与后丧失财产控制权。若将每年欲赠与财产转化为保费，购买储蓄险再结合信托规划，或每年赠与直接进入信托后再投资保险，其好处不包括(　　)。

退休养老规划应具有(　　)，以确保能根据环境的变动而做出相应调整，以增加其适应性。

专业理财师需要根据客户认定的需求，勾画完成客户长期和短期的目标的优势、劣势、可能的机遇。面对希望成为公司的研发专家的客户，要求的职业优势不包括(　　)。

“选择”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤。下列不属于“选择”步骤的是(　　)。

套期保值者大多是(　　)。