理财规划的流程主要包括( )。[2007年11月二级真题]

admin2016-07-14 28

问题理财规划的流程主要包括( )。[2007年11月二级真题]

选项 A、建立客户关系
B、收集客户信息
C、分析财务状况
D、制定理财方案
E、执行理财方案

答案A,B,C,D,E

解析理财规划的流程包括：①建立客户关系；②收集客户信息，其作为理财规划的基础，是理财规划的必要程序之一；③财务分析和评价；④制订理财方案；⑤实施理财规划方案；⑥持续提供理财服务。

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理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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