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理财师在电话预约客户时要求客户携带的相关资料不包括( )。
理财师在电话预约客户时要求客户携带的相关资料不包括( )。
admin
2009-10-26
30
问题
理财师在电话预约客户时要求客户携带的相关资料不包括( )。
选项
A、个人的记账记录
B、对账单
C、股票或债券相关凭证
D、个人信用记录
答案
D
解析
在电话预约时,理财规则师要提醒客户携带相关资料,做好必要的准备,以便会谈顺利进行。其中相关资料主要是和理财规划有关的财务资料,如个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。为防止丢失,理财规划师应提醒客户只需携带重要的证件、单据的复印件,而不需带原件。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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