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假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况: 一、案例成员 四、理财规划目标 1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划; 2.中期目标:实现家庭投资需求,
假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况: 一、案例成员 四、理财规划目标 1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划; 2.中期目标:实现家庭投资需求,
admin
2009-11-26
51
问题
假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况:
一、案例成员
四、理财规划目标
1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划;
2.中期目标:实现家庭投资需求,保持家庭资产的快速积累;三年后购车,十年后换房,以提高生活质量;
3.长期目标:准备充裕的养老金,以保证退休后的生活质量。
综合考虑,刘芳女士一家中存在的下列问题中应当首先解决( )问题。
选项
A、金融投资不足
B、日常保留现金额度过大
C、贷款还款方式选择不当
D、风险管理支出不足
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Pxur777K
本试题收录于:
综合案例分析题库国际金融理财师(CFP)分类
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综合案例分析
国际金融理财师(CFP)
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