取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。( )[2007年11月二级真题]

admin2016-07-14 28

问题取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。( )[2007年11月二级真题]

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户授权应包括两方面的内容：①代理授权；②信息披露授权。

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理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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