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理财规划中有一步骤是执行个人理财规划方案,在这个步骤里通常建议客户签署一份文件,文件上面排列出客户可以接受的建议清单及具体内容,包括执行人的姓名和相应的职责。这样做的原因是( )。
理财规划中有一步骤是执行个人理财规划方案,在这个步骤里通常建议客户签署一份文件,文件上面排列出客户可以接受的建议清单及具体内容,包括执行人的姓名和相应的职责。这样做的原因是( )。
admin
2009-10-26
60
问题
理财规划中有一步骤是执行个人理财规划方案,在这个步骤里通常建议客户签署一份文件,文件上面排列出客户可以接受的建议清单及具体内容,包括执行人的姓名和相应的职责。这样做的原因是( )。
选项
A、客户的签名将会避免将来的法律纠纷和诉讼
B、作为提示器,提示客户执行理财计划
C、有一个规范的清单便于执行
D、帮助客户向其他专业人士说明他的目的和期望
答案
A
解析
理财规划是一个长期的计划,为了避免日后客户单方面改变想法造成的纠纷,他的签名将在法律角度上保护理财师。
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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