理财产品销售中需要注意的事项有( )。

admin2022-06-04 26

问题理财产品销售中需要注意的事项有( )。

选项 A、禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划
B、客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员
C、对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户，无须由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认
D、一般而言，商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估
E、销售人员应该在了解客户的基本情况及理财需求基础上，客观评估客户的风险承受能力，向客户提供合适的产品

答案A,B,D,E

解析对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户，应由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认。选项C说法错误。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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理财产品销售中需要注意的事项有( )。

个人理财

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