在收集客户家庭财务状态和生活信息时，专业理财要做的是( )。

admin2019-05-18 46

问题在收集客户家庭财务状态和生活信息时，专业理财要做的是( )。

选项 A、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
B、减少这方面的咨询
C、考虑自己是否会触犯客户的隐私
D、考虑客户会不会告诉自己

答案A

解析一开始在向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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在收集客户家庭财务状态和生活信息时，专业理财要做的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

理财顾问服务不包括()。

银行从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是()。

一般不主动寻求超越市场的表现，而是选取特定指数作为跟踪对象，以复制跟踪对象的表现，这种基金是()。

如果贷款利率上升，借款人提前还贷，信贷资产类理财产品就会面临提前终止的风险，这种风险是()。

非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收益，而且并不保证客户本金安全的理财计划，投资者承担的风险相对更大。()

保险人是与保险公司订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。()

关于规范综合理财服务业务操作程序的表述，正确的是()。

理财客户购买信托产品时需要考虑的风险因素包括()。

按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定，下列关于基金分红的说法正确的是()。

下列不是机体论观点的是

1807年德国颁布的《德国商法典》是历史上第一部商法典。()

下列属于营业税应税事项的是()。

下列各项中不属于项目融资特点的是(　　)

()之后的股票交易，其交易价格可能有所下降。

下列属于扩张性财政政策的是()。

全陪和地陪在旅游活动中所共有的一项主要职责是()。

吴道子是()代最伟大的画家，对于中国以后的人物画有深远影响，他的佛教画被称为“吴家样”。

《蒙娜丽莎》是法国著名艺术家达．芬奇的作品。()

WhatdoesGeorgethinkaboutthenewcompanymagazine?Whichsetofinformationisunavailable?

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一般不主动寻求超越市场的表现，而是选取特定指数作为跟踪对象，以复制跟踪对象的表现，这种基金是()。

如果贷款利率上升，借款人提前还贷，信贷资产类理财产品就会面临提前终止的风险，这种风险是()。

非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收益，而且并不保证客户本金安全的理财计划，投资者承担的风险相对更大。()

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理财客户购买信托产品时需要考虑的风险因素包括()。

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1807年德国颁布的《德国商法典》是历史上第一部商法典。()

下列属于营业税应税事项的是()。

下列各项中不属于项目融资特点的是( )

()之后的股票交易，其交易价格可能有所下降。

下列属于扩张性财政政策的是()。

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吴道子是()代最伟大的画家，对于中国以后的人物画有深远影响，他的佛教画被称为“吴家样”。

《蒙娜丽莎》是法国著名艺术家达．芬奇的作品。()

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