在收集客户家庭财务状态和生活信息时，专业理财要做的是( )。

admin2019-05-18 39

问题在收集客户家庭财务状态和生活信息时，专业理财要做的是( )。

选项 A、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
B、减少这方面的咨询
C、考虑自己是否会触犯客户的隐私
D、考虑客户会不会告诉自己

答案A

解析一开始在向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SOxM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在收集客户家庭财务状态和生活信息时，专业理财要做的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列评估方法中，不属于概率与收益权衡法的是()。

下列关于风险测定指标的说法，正确的是()。

家庭生命周期中家庭成熟期的特征是()。

基金按照收益凭证是否可以赎回，分为()。

构成投资者必要收益率的三部分是()。

保险代理手续费和经纪人佣金，只限于向具有合法资格的保险代理人、保险经纪人支付，不得向其他人支付。()

根据相关法律、法规的规定，下列具有法人资格的银行机构有()。

某项目初始投资1000元，年利率8％，期限为1年，每季度付息一次，按复利计算，则其1年后的本息和为()元。(2009年上半年)

根据我国《公司法》关于公司解散和清算的相关内容,以下表述正确的是:()。

假定期初本金为100000元，单利计息，6年后终值为130000元，则年利率为()。

完全互换装配法是指在同类零件中，任取一个装配零件，不经任何修配即可装入部件中，并能达到规定的装配要求。(　　　　　)

胸液淡红色，RBC计数10×109／L，CEA40μg／L

下列关于纳税人纳税申报的说法正确的是：()

涵洞完成后，当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的()时，方可进行回填土。

FHLOPR

同业竞争一直是企业无法回避的问题，但是同业之间并不一定都会出现激烈的竞争，也可能存在着“和平共处”的状态。但某些情况下，这种“和平共处”的状态会荡然无存，这些情况包括()。

某有限合伙企业在经营期间吸收甲为有限合伙人。下列关于甲入伙前有限合伙企业债务的表述，符合《合伙企业法》规定的是()。

【2015年．河北张家口】根据新知识与原有认知结构的关系，知识学习可分为()。

A、Morestructuredtechniquesmakepeopledeeplyrelaxed.B、Meditationistheonlywayleadingtorelaxation.C、Progressivemuscl

在收集客户家庭财务状态和生活信息时，专业理财要做的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列评估方法中，不属于概率与收益权衡法的是()。

下列关于风险测定指标的说法，正确的是()。

家庭生命周期中家庭成熟期的特征是()。

基金按照收益凭证是否可以赎回，分为()。

构成投资者必要收益率的三部分是()。

保险代理手续费和经纪人佣金，只限于向具有合法资格的保险代理人、保险经纪人支付，不得向其他人支付。()

根据相关法律、法规的规定，下列具有法人资格的银行机构有()。

某项目初始投资1000元，年利率8％，期限为1年，每季度付息一次，按复利计算，则其1年后的本息和为()元。(2009年上半年)

根据我国《公司法》关于公司解散和清算的相关内容,以下表述正确的是:()。

假定期初本金为100000元，单利计息，6年后终值为130000元，则年利率为()。

完全互换装配法是指在同类零件中，任取一个装配零件，不经任何修配即可装入部件中，并能达到规定的装配要求。( )

胸液淡红色，RBC计数10×109／L，CEA40μg／L

下列关于纳税人纳税申报的说法正确的是：()

涵洞完成后，当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的()时，方可进行回填土。

FHLOPR

同业竞争一直是企业无法回避的问题，但是同业之间并不一定都会出现激烈的竞争，也可能存在着“和平共处”的状态。但某些情况下，这种“和平共处”的状态会荡然无存，这些情况包括()。

某有限合伙企业在经营期间吸收甲为有限合伙人。下列关于甲入伙前有限合伙企业债务的表述，符合《合伙企业法》规定的是()。

【2015年．河北张家口】根据新知识与原有认知结构的关系，知识学习可分为()。

A、Morestructuredtechniquesmakepeopledeeplyrelaxed.B、Meditationistheonlywayleadingtorelaxation.C、Progressivemuscl

完全互换装配法是指在同类零件中，任取一个装配零件，不经任何修配即可装入部件中，并能达到规定的装配要求。(　　　　　)