案例四：李风先生是一位35岁的国企中层领导，家庭年总收入在25万元以上，他一直比较重视投资理财的重要性，经过一段时间的投资摸索，目前的金融投资资产中共持有股票35万元，股票型基金15万元，企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训，李先生更加意识到

admin2017-10-10 46

问题案例四：李风先生是一位35岁的国企中层领导，家庭年总收入在25万元以上，他一直比较重视投资理财的重要性，经过一段时间的投资摸索，目前的金融投资资产中共持有股票35万元，股票型基金15万元，企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训，李先生更加意识到专业性的重要，但苦于没有时间和精力来进行深入研究，于是邀请了助理理财规划师为其进行科学的投资计划。
根据案例回答下列问题。
李先生现在对基金中的基金(FOF)比较感兴趣，助理理财规划师建议他选择该方式进行投资时应当注意一些事项，其中不包括( )。

选项 A、是否进行收益补偿
B、收益补偿方式
C、费率与业绩提成
D、单只基金的排名

答案D

解析投资者在选择FOF进行投资时，需要关注以下几点：看是否进行收益补偿、看以什么方式进行补偿和看费率与业绩提成。

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助理理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

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国家理财规划师（ChFP）

假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于()。

某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效()。

某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的风险溢价为0．06，该证券组合的β值为1．5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效()。

某后付年金每年付款额2000元，连续15年，年收益率4％，则年金现值为()元。

()是委托人基于人寿保险中受领保险金的权利或保险金，以人寿保险金债权或人寿保险金作为信托财产设立信托，指定受托人依据信托合同所规定，为受益人管理运用交付或直接交付保险金。

某投保人购买了一份一年期的房屋保险，半年后将房屋转卖他人，之后房屋因火灾受损。此时投保人的保单还在有效期内，但保险公司基于保险的（）原则仍不予赔付。

理财规划师建议小张，在现有收入的情况下，减少奢侈品的消费，这反映了(　　)的理财规划原则。

符合条件的小型微利企业，减按(　　)的税率征收企业所得税。

企业所得税的纳税人所指实行独立经济核算的企业或者组织主要包括(　　)。

下列情形不构成涉外民事法律关系的是()

“沙发”这个外来词的翻译方式称为_____。

简述境界的划分。

居住区绿化系统中的公共绿地，下列哪项不属于此列?[2001-84]

施工现场项目负责人安全生产考核合格证书有效期为()年。

设f(x)在[0，1]上连续，在(0，1)内可导，f(0)＝0，f()＝1，f(1)＝0．证明：(1)存在η∈(，1)，使得f(η)＝η；(2)对任意的k∈(－∞，＋∞)，存在ξ∈(0，η)，使得f’(ξ)－k[f(ξ)－ξ]＝1．

[*]

Itiscommonlyassumedthatevenifsomeforgerieshaveaestheticmerit,noforgeryhasasmuchasanoriginalbytheimitateda

VerylittlerainfellonSymi.The76peoplehavesavedeverydroptheycould.77Butithasneverbeenenoughfort

A、Todrivethetrainafteritisstartedautomatically.B、Tostartthetrainandtodriveitwhennecessary.C、Totakecareoft

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国家理财规划师（ChFP）

假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于()。

某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效()。

某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的风险溢价为0．06，该证券组合的β值为1．5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效()。

某后付年金每年付款额2000元，连续15年，年收益率4％，则年金现值为()元。

()是委托人基于人寿保险中受领保险金的权利或保险金，以人寿保险金债权或人寿保险金作为信托财产设立信托，指定受托人依据信托合同所规定，为受益人管理运用交付或直接交付保险金。

某投保人购买了一份一年期的房屋保险，半年后将房屋转卖他人，之后房屋因火灾受损。此时投保人的保单还在有效期内，但保险公司基于保险的（）原则仍不予赔付。

理财规划师建议小张，在现有收入的情况下，减少奢侈品的消费，这反映了( )的理财规划原则。

符合条件的小型微利企业，减按( )的税率征收企业所得税。

企业所得税的纳税人所指实行独立经济核算的企业或者组织主要包括( )。

下列情形不构成涉外民事法律关系的是()

“沙发”这个外来词的翻译方式称为_____。

简述境界的划分。

居住区绿化系统中的公共绿地，下列哪项不属于此列?[2001-84]

施工现场项目负责人安全生产考核合格证书有效期为()年。

设f(x)在[0，1]上连续，在(0，1)内可导，f(0)＝0，f()＝1，f(1)＝0．证明：(1)存在η∈(，1)，使得f(η)＝η；(2)对任意的k∈(－∞，＋∞)，存在ξ∈(0，η)，使得f’(ξ)－k[f(ξ)－ξ]＝1．

[*]

Itiscommonlyassumedthatevenifsomeforgerieshaveaestheticmerit,noforgeryhasasmuchasanoriginalbytheimitateda

VerylittlerainfellonSymi.The76______peoplehavesavedeverydroptheycould.77______Butithasneverbeenenoughfort

A、Todrivethetrainafteritisstartedautomatically.B、Tostartthetrainandtodriveitwhennecessary.C、Totakecareoft

理财规划师建议小张，在现有收入的情况下，减少奢侈品的消费，这反映了(　　)的理财规划原则。

符合条件的小型微利企业，减按(　　)的税率征收企业所得税。

企业所得税的纳税人所指实行独立经济核算的企业或者组织主要包括(　　)。

VerylittlerainfellonSymi.The76peoplehavesavedeverydroptheycould.77Butithasneverbeenenoughfort