适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

admin2021-08-13 63

问题适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

选项 A、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→建立投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
B、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→建立投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→建立投资组合→实施计划→财务规划→绩效评估
D、客户基本资料收集→建立投资组合→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→实施计划→绩效评估

答案B

解析适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集→第二步：客户财务分析→第三步：客户财务目标分析与确认→第四步：财务规划→第五步：建立投资组合→第六步：实施计划→第七步：绩效评估。故本题选B。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列关于理财顾问服务和综合理财服务的叙述中，错误的是()。

()是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。

商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。()

关于理财顾问服务中客户信息收集，下列说法错误的是()。

金融机构和理财师提供理财顾问服务必须熟悉和遵守相关法律法规，应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任。这指的是理财师的()特征。

理财规划服务的专业性是指理财规划服务包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。()

网络出版的主要传播途径有()等。

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