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财经
适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。
适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。
admin
2021-08-13
26
问题
适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。
选项
A、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→建立投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
B、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→建立投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→建立投资组合→实施计划→财务规划→绩效评估
D、客户基本资料收集→建立投资组合→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→实施计划→绩效评估
答案
B
解析
适合我国状况的理财顾问服务流程:第一步:客户基本资料收集→第二步:客户财务分析→第三步:客户财务目标分析与确认→第四步:财务规划→第五步:建立投资组合→第六步:实施计划→第七步:绩效评估。故本题选B。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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