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适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

admin2021-08-13  38
问题 适合我国状况的理财顾问服务流程是(    )。
选项 A、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→建立投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
B、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→建立投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→建立投资组合→实施计划→财务规划→绩效评估
D、客户基本资料收集→建立投资组合→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→实施计划→绩效评估
答案B
解析 适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集→第二步：客户财务分析→第三步：客户财务目标分析与确认→第四步：财务规划→第五步：建立投资组合→第六步：实施计划→第七步：绩效评估。故本题选B。
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