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案例四:李风先生是一位35岁的国企中层领导,家庭年总收入在25万元以上,他一直比较重视投资理财的重要性,经过一段时间的投资摸索,目前的金融投资资产中共持有股票35万元,股票型基金15万元,企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训,李先生更加意识到
案例四:李风先生是一位35岁的国企中层领导,家庭年总收入在25万元以上,他一直比较重视投资理财的重要性,经过一段时间的投资摸索,目前的金融投资资产中共持有股票35万元,股票型基金15万元,企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训,李先生更加意识到
admin
2017-10-10
57
问题
案例四:李风先生是一位35岁的国企中层领导,家庭年总收入在25万元以上,他一直比较重视投资理财的重要性,经过一段时间的投资摸索,目前的金融投资资产中共持有股票35万元,股票型基金15万元,企业债券与国债30万元。由于投资过程中的经验和教训,李先生更加意识到专业性的重要,但苦于没有时间和精力来进行深入研究,于是邀请了助理理财规划师为其进行科学的投资计划。
根据案例回答下列问题。
针对基金投资方面,助理理财规划师向李先生介绍了一些降低共同基金投资成本的技巧,其中不正确的是( )。
选项
A、利用基金转换
B、选择前端收费模式
C、利用分红再投资
D、认购比申购成本更低
答案
B
解析
降低共同基金投资成本的技巧包括:(1)选择费率低的机构。(2)利用基金转换。(3)利用后端收费模式。(4)利用分红再投资模式节约手续费。(5)认购比申购成本更低。(6)不要频繁地买卖基金。
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助理理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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