综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

admin2017-11-07 62

问题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

选项 A、明确服务对象
B、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C、清楚客户需要理财规划服务的初衷
D、整理客户当前的储蓄投资信息

答案D

解析要厘清服务对象和初步需求，首先，理财师应当对服务的对象非常明确；其次，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容；最后，理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容，在厘清服务对象和初步需求步骤之后。

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个人理财

中级银行业专业人员职业资格

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综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

个人理财

中级银行业专业人员职业资格

比例税率的一个基本特点是()。

税款征收是税收征管的目的，在整个税收征管中处于核心环节和关键地位。下列不是税款征收内容的是()。

下列税法原则中属于税法基本原则的有(　　)。

以下关于税法原则的表述不正确的是()。

按资源税暂行条例规定，资源税的纳税环节有()。

车辆购置税的纳税环节是(　　)。

下列环节既征消费税又征增值税的有()。

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款()管理制度。[2015年10月真题]

现行宪法规定，我国有权决定特赦的国家机关是【】

A．H2受体拮抗剂B．黏膜保护剂C．质子泵抑制剂D．抗酸剂E．多巴胺受体拮抗剂下列各种药物属于上述哪一类雷尼替丁

细菌染色体外的遗传物质包括

A．前牙区为主，尤其是下前牙区最为显著，也可波及全口的牙龈B．前牙区的唇侧牙龈C．可发生于少数牙或全口牙牙龈，以前牙区为重D．单个的牙间乳头E．全口牙龈，以前牙区较重增生性龈炎的主要累及病变区()

常用的热轧钢筋牌号有()。

几何平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计,因此它就更多地被用来对将来收益率的估计。()

在异议处理中，如对个人养老保险金和住房公积金信息有异议时，应该()。

在采用资本资产定价模型估计普通股成本时，对于权益市场平均收益率的估计，下列表述中正确的有()。

某系统结构图如题7图所示。该系统结构图的最大扇人数是()

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税款征收是税收征管的目的，在整个税收征管中处于核心环节和关键地位。下列不是税款征收内容的是()。

下列税法原则中属于税法基本原则的有( )。

以下关于税法原则的表述不正确的是()。

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车辆购置税的纳税环节是( )。

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