下列对理财的理解，表述不正确的是( )。[2010年5月二级、三级真题]

admin2016-07-14 57

问题下列对理财的理解，表述不正确的是( )。[2010年5月二级、三级真题]

选项 A、理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段
B、理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划
C、理财是个性化的，客户不同，理财服务重点也不同
D、理财规划通常由专业人士提供

答案B

解析 B项，理财规划经常以短期规划方案的形式表现，但就生命周期而言，理财规划是一项长期规划，它贯穿人的一生，而不是针对某一阶段的规划。

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助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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