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下列对理财的理解,表述不正确的是( )。[2010年5月二级、三级真题]
下列对理财的理解,表述不正确的是( )。[2010年5月二级、三级真题]
admin
2016-07-14
47
问题
下列对理财的理解,表述不正确的是( )。[2010年5月二级、三级真题]
选项
A、理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段
B、理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定短期规划
C、理财是个性化的,客户不同,理财服务重点也不同
D、理财规划通常由专业人士提供
答案
B
解析
B项,理财规划经常以短期规划方案的形式表现,但就生命周期而言,理财规划是一项长期规划,它贯穿人的一生,而不是针对某一阶段的规划。
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助理理财规划师理论知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师理论知识
国家理财规划师(ChFP)
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