理财顾问服务流程不包括( )。

admin2013-06-03 51

问题理财顾问服务流程不包括( )。

选项 A、收集资料
B、资产现状分析
C、财物目标确认
D、倾听客户的诉求

答案D

解析商业银行在理财顾问服务中依次向客户提供财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介4种专业化服务。倾听客户诉求有利于更好地了解客户需求，但一般包括在收集资料、资产现状分析等其他流程之中，不作为一个独立的环节出现在理财顾问服务的流程中。

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个人理财

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