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  3. 理财师的工作流程包括( )。

理财师的工作流程包括( )。

admin2021-08-13  23
问题 理财师的工作流程包括(      )。
选项 A、接触客户，建立信任关系
B、明确客户的理财目标
C、制订理财规划方案
D、后续跟踪服务
E、理财规划方案的执行
答案A,B,C,D,E
解析 理财师的工作流程概括为：
    (1)接触客户，建立信任关系；
    (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
    (3)明确客户的理财目标；
    (4)制订理财规划方案；
    (5)理财规划方案的执行；
    (6)后续跟踪服务。
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