理财师的工作流程包括( )。

admin2021-08-13 14

问题理财师的工作流程包括( )。

选项 A、接触客户，建立信任关系
B、明确客户的理财目标
C、制订理财规划方案
D、后续跟踪服务
E、理财规划方案的执行

答案A,B,C,D,E

解析理财师的工作流程概括为：
(1)接触客户，建立信任关系；
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
(3)明确客户的理财目标；
(4)制订理财规划方案；
(5)理财规划方案的执行；
(6)后续跟踪服务。

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本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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